齊翔騰達擬6.18億收購菏澤華立34.33%股權,做深碳四產業鏈

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齊翔騰達表示,公司專註於碳四產業鏈,菏澤華立主業為MMA/MAA等產品生產,屬於碳四產業鏈上的產品,因此本次收購菏澤華立,可以與公司原有化工業務形成協同,促進公司做精、做深碳四產業鏈,進一步推進上市公司主營業務發展,鞏固碳四產業鏈龍頭企業的位置。10月19日早間,齊翔騰達(002408)發佈公告,公司擬以發行股份的方式購買陳新建、富甲投資、魯菏投資持有的菏澤華立新材料有限公司(以下簡稱“菏澤華立”)34.33%股權,交易價格初定為6.18億元。以本次股份發行價格12.43元/股計算,擬合計發行股份4971.84萬股,占交易完成後公司總股本比例為2.72%。根據公告,菏澤華立目前為齊翔騰達的參股公司,齊翔騰達已於近期增資3億元從而持有菏澤華立16.67%的股權,本次交易不構成重大資產重組。陳新建、魯菏投資、富甲投資出讓的股權占比分別為19.78%、7.68%、6.87%。陳新建、魯菏投資、富甲投資作為業績承諾方承諾,本次業績承諾具體金額將參照評估報告中確定的2019-2021年利潤預測數確定,且菏澤華立未來3年內合計凈利潤承諾數不低於4.5億元。此前因籌劃收購菏澤華立34.33%股權,以及發行股份及現金收購上海閔悅有色金屬有限公司(以下簡稱“閔悅金屬”)100%股權,齊翔騰達股票自2018年6月19日開市起停牌。根據公告,由於閔悅金屬存在與齊翔騰達實際控制人控制的關聯公司供通雲供應鏈集團有限公司經營范圍上的重合,為規避同業競爭,齊翔騰達正在就收購方案進行調整。齊翔騰達專註於碳四產業鏈,經過多年發展已經成為行業內具有領先地位的龍頭企業,公司在甲乙酮和順酐兩類產品上產量位居全球第一位,其中甲乙酮占國內市場份額超過46%。截至目前,齊翔騰達擁有甲乙酮產能18萬噸/年、順酐產能20萬噸/年、MTBE產能35萬噸/年,異辛烷產能20萬噸/年,異丁烯產能2萬噸/年,叔丁醇產能6.5萬噸/年,丙烯產能10萬噸/年,丁二烯產能15萬噸/年,合成橡膠產能5萬噸/年,已對碳四相關化學品產業鏈形成相對完整的覆蓋。齊翔騰達2015年、2016年、2017年分別實現營業收入42.78億元、58.75億元、222.26億萬元,實現凈利潤1.87億元、5.07億元、8.47億元,經營業績呈現大幅增長態勢。菏澤華立主業為MMA/MAA等產品生產,屬於碳四產業鏈上的產品。菏澤華立的裝置采用叔丁醇或異丁烯作為原材料,上述兩種產品均為齊翔騰達生產過程中的產成品或中間品。本次收購完成後,菏澤華立的MMA產能與齊翔騰達的現有化工產能形成協同效應,菏澤華立采用齊翔騰達生產的叔丁醇(或異丁烯)作為原材料,進一步深加工生產MMA對外銷售,保證原材料供應穩定性;同時齊翔騰達因進一步拓展碳四深加工鏈條,也將因此獲得更高的產品附加值,並因產品進一步多樣化獲得更強的抗風險能力。

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