未來供應鏈可能朝向區域化

萬海(2615)今(26)日召開股東會,由副董事長陳力主持,通過每股配發10.5元現金股利,加上1.5元股票股利,為歷年最高。今年航運業艙位仍供不應求,萬海將彈性調度航線及船舶,配合新造船及先前購入二手船新增運力,因應下半年需求旺季,全年營運仍朝超越去年努力邁進。

展望下半年,俄烏戰爭、全球通膨加上供應鏈尚未完全脫離疫情影響,疫情期間的缺櫃、缺工及塞港等問題,萬海積極思考供應鏈重新布局,未來供應鏈可能朝向區域化、在地化,將彈性調度航線及船舶,配合新造船及先前購入之二手船新增運力。

萬海去年營收累計2,280.05億元,年增178.46%,稅後純益1,033.43億元,EPS為42.35元,年增813;今年第一季營收805.03億元,年增108.47%,營業毛利516.51億元,年增 169.76%,毛利率 64.16%,年增 14.58 個百分點,營業利益488.57億元,年增177.64%,營益率60.69%,年增15.12 個百分點,稅後純益 406.12億元,年增176.42%,每股純益16.64元,各項數字創歷年同期新高。

萬海表示,國際貨幣基金(IMF)預估今年經濟成長率為3.6%,去年經濟成長率5.9%,預期全球經濟將持續復甦,惟成長力道趨緩;Alphaliner則預估今年貨量需求增長4.9%,船舶運力供給增長4.3%,全年對於航運業來說,仍是供不應求。

為迎接未來經濟環境多變及海運市場競爭加劇的挑戰,萬海持續檢討現行航線規劃及組織功能,致力成為國際級優良企業,並伺機開發新興市場,穩健增加航線布局來滿足客戶需求,成本面也將嚴控燃油及相關運輸成本,透過船舶加裝節油設備,將有效減少耗油及降低廢氣排放以充份發揮節能之效益,推動節能減碳,善盡企業之社會責任。

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散裝航運在大國疫後砸錢拚基礎建設

散裝航運在大國疫後砸錢拚基礎建設等六大利多支撐下,裕民看好今年散裝船運力供給吃緊,原物料需求雖因不確定因素影響而波動,然運價仍將維持高檔震盪,榮景可期!

今年來BDI運費指數走揚,前四月中小型船日租金收益成長,隨俄烏開打,海岬型、巴拿馬型船舶掀載運熱,帶動BDI指數連續六周收紅,三種船型運價維持在3萬美元上下,海岬型船日租金更是翻倍增,接著進入第三季傳統旺季,海岬型船可望價量續揚。

法人表示,目前南美糧食出口旺季到、大陸解封、印度搶煤及歐洲大量從澳洲運煤等,散裝航商現貨、長約可望兩頭賺。

所謂船舶供給吃緊,除了全球每年估投資逾2兆美元在交通建設之外,全球散裝船訂單維持在歷史低檔、高油價減少船舶速度、塞港情況難解等,支撐今、明年散裝市場向好。

同時,還有三大變數持續影響市場,包括俄烏戰爭、大陸進口煤礦量減少、電爐煉鋼比重拉高對煤礦需求。裕民表示,俄烏戰爭影響全球能源、糧食等散裝原物料供應鏈,雖然可能使得能源、穀物貿易量減少,但進口國轉往其他國家採購,導致航程增加,不僅推升運價、也造成運力緊張。

據波羅的海綜合運費指數BDI在5月25日最新數據來到3,127點,較前四月2,087點增加近50%,其中海岬型平均日租金33,069美元、巴拿馬極限型平均日租金28,965美元、超輕便極限型平均日租金31,168美元。

裕民25日召開業績發表會,副總張宗良強調,基礎建設投資穩健成長,消耗過半世界原物料,是推升散裝航運需求的關鍵,尤其聚焦三大國基建,包括美國一兆美元基礎建設法案、大陸2.3兆美元基礎建設投資計畫、印度推1.3兆美元(100兆盧比)大基建計畫。

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近期俄烏戰爭改變全球糧食、能源供應鏈,引發各國搶糧、搶煤等,帶動散裝船載運熱潮,主要影響在散裝原物料貿易延噸海浬增加,像是歐洲轉向澳洲採購煤炭,巴拿馬型、海岬型船將受惠。

據Clarksons今年3月《Dry Bulk Trade Outlook》數據,預期今年散裝船舶供給成長率為2.2%,但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估達1.9%,預期海運市況可望再創榮景,航商營運樂觀。

目前全球散裝船舶估計維持在12,700艘,今、明二年預計散裝船新船交船量有限,粗估僅200~300艘。明年環保新規上路,促使船舶降速行駛、減少運能,但新造船運能佔全球船隊運力低於7%,達歷史低點,船舶供不應求。

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美光中科廠 今年導入EUV微影製程

記憶體大廠美光(Micron)今年參加台北國際電腦展(COMPUTEX),資深副總裁暨策略長David Moore以「智匯數據、無所不在」為題發表專題演說,美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra也透過影片說明美光在台灣重要營運進展,而才剛落成啟用的中科廠將會導入最先進的1α奈米DRAM製程及極紫外光(EUV)微影技術。

David Moore在主題演說中表示,疫情推動全球經濟加速數位化,5G、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、物聯網等產業大趨勢,持續改變世界上每個產業,記憶體扮演關鍵角色。美光與台灣業者緊密合作,包括聯發科手機平台導入美光行動式DRAM及儲存裝置、與群聯及超微合作開發PCIe 5固態硬碟(SSD)、與研華共同打造最適合物聯網的DRAM及NAND Flash產品等。

David Moore亦宣布美光創投將注資第二輪基金2億美元於扶植深度技術(deep tech)領域的新創公司,關注範疇更廣的深度技術創新,同時為為彰顯美光追求多元平等包容(DEI)的承諾,第二階段基金將有20%的投資資本鎖定由女性及其他少數族群所領導的新創公司。

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Sanjay Mehrotra表示,台灣擁有世界上最先進的邏輯和DRAM半導體技術,美光在台灣創建DRAM卓越製造中心,是先進的半導體製造生態系統,並部署導入人工智慧(AI)的自動化智慧製造系統,有助提高營運效率。美光是台灣最大外資企業,美光台中廠是最先進製程的DRAM廠,除了導入1α奈米DRAM製程,EUV技術也會在今年導入,而美光在台灣員工人數已達1萬人,未來還會持續增加工作機會。

美光已宣布將EUV技術放入DRAM技術藍圖,將由10奈米世代中的1γ(gamma)製程節點開始導入。美光的EUV製程DRAM會先在台灣開始生產,美光台中A3廠是美光首座支援EUV製程DRAM廠,預計2024年進入量產階段,之後再擴大應用到美國、日本等其它地區的DRAM廠。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20220526000206-260204

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PC市況重返疫前 宏碁商用、電競撐場

品牌廠宏碁認為疫情帶動的PC爆發成長期已告終,市況回歸疫前多有挑戰的常態,兩位共同營運長高樹國、黃資婷25日指出,庫存水位偏高,及因通膨、戰爭及封控影響需求及供應鏈缺料等大環境的不友善,皆帶來挑戰,不過宏碁仍在商用及電競領域持續積極耕耘。

在歐、美、中市場皆有利空衝擊的同時,宏碁在泛亞市場則受惠遞延的商用需求崛起,繼第一季交出亮眼成績後,可望在接續的第二季及下半年能有持續增溫及持平表現。宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠亦看好印度、印尼及部分東南亞的商用、教育需求增長,將透過在地製造的優勢爭取標案、推升業務成長。

面對整體市場需求或消失、或遞延的情況,高樹國指出,電競及商用是目前宏碁主要的成長動能來源,尤以轉為剛需的商用產品線更為強勁。針對各品牌廠皆有相對完整產品線的電競領域,宏碁除了推出「別人沒有」的,如「Planet9」電競社群平台外,也以創造更多的特色、如首度將裸視3D的應用SpatialLabs導入,並推出支援至少50款遊戲的SpatialLabs TrueGame軟體來創造與競業差界性。

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針對商用區塊,宏碁則持續聚焦在SMB(中小型企業)及SOHO兩大區塊,透過佈建完整的通路結構,快速推出具差異化特色、並符合終端需求的產品,這也正是接下來在PC市場決勝的關鍵。

對於中國封控導致的供應鏈長短料挑戰,黃資婷表示,除了在解封之際提升產能,宏碁亦透過增加生產據點及替代料件、第二供應商認證等方式降低影響。她並指出,在過去兩、三年供應鏈管理的複雜度大幅增加下,宏碁也透過在其它市場的在地組裝廠支應當地需求。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20220526000203-260204

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社群媒體 改由數通法納管

NCC最新公布的OTT TV專法草案,特別說明Facebook、YouTube、Instagram等社群媒體,並未納入這次OTT TV專法納管,但將改納「數位通訊傳播服務法」(數通法)規範。

至於中國的OTT TV業者例如愛奇藝、騰訊,也不在這次OTT TV專法的規管名單內,NCC副主委兼發言人翁柏宗說明,相關主管機關已公告,代理或經銷中國OTT及相關商業服務已納入「在台灣地區從事商業行為禁止事項表」,換言之,依法,中國OTT TV業者不能在台灣從事商業行為,因此也就沒有納管的議題。

NCC表示,以分享使用者原創內容(UGC)交流資訊為主的社群媒體平台,還包括Dcard、PTT等平台,未來也將一併考量是否納入數通法規範。

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數通法最早在2016年由NCC提出,但多次在立法院卡關,NCC多次更新後,將於近期提出數通法2.0版本,並預計6月底前對外公布,被視為NCC未來最重要的法典。雖然過去各國秉持網際網路是自由言論的開放空間,各國向來鮮少規範,但考量網路違法、不當攻擊行為愈來來多。近年歐盟等先進國家相繼對網路行為進行規範,台灣也有意朝國際趨勢進行立法,對於網際網路的部份行為約束,預定會在新公布的數通法規範。

尤其OTT TV專法將祭出「斷網」規管後,未來數通法是否針對大型社群媒體祭出重大情節可要求提供網路服務的ISP及電信業者予以「斷網」?亦將備受矚目。

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同志驕傲月 蘋果再推Apple Watch彩虹版表帶、動態彩虹版表面

即將來到6月的同志驕傲月,而蘋果的彩虹版表帶以及動態彩虹版表面也已經邁入第7年,今年也今年也推出了兩款全新的彩虹版表帶以及動態彩虹版表面,以支持全球LGBTQ+ 社群和平權運動,展現蘋果與LGBTQ+ 社群同在、支持其理念,由這個社群組成並引以為傲,同時也在Instagram推出新的Shot on iPhone驕傲主題活動,捕捉全球 LGBTQ+ 社群中藝術家和人物的本質樣貌。

蘋果推出的彩虹版運動型錶環,定價1600元。(蘋果提供)

而此次的彩虹版運動型表環就展現了漸層色,將原始彩虹色結合各種驕傲旗幟的顏色,包括淺藍色、粉紅色和白色:代表跨性別和非常規性別的人,以及黑色和棕色:象徵黑人和拉丁裔社群,這些顏色也代表患有 HIV / 愛滋病或因此而去世的人,另外更以新技術去除表帶上幾個雙層尼龍編織環,以草寫風格顯示「pride」字樣直接編織進表帶。在彩虹版 Nike 運動型表環則展現彩虹的完整光譜,還有相映成趣的彩虹色 Nike「彈跳」表面可搭配。

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至於彩虹線條表面的靈感則來自各種同志驕傲旗幟,結合多種顏色,代表 LGBTQ+ 運動的力量和相互支持,呼應運動型表環的編織環,使用者旋轉Apple Watch數位表冠、輕觸顯示器或抬起手腕時,彩色線會隨之移動,同時也在表帶包裝中納入全新的「輕巧 App」功能,讓使用者能以簡單且便利的方式,立即取得與錶帶相襯的全新表面。

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工研院AI設備預診斷技術 助攻半導體智動化

高速、高智慧的檢測技術已是現代化產線高產能的關鍵,在大數據分析、邊緣運算與AI人工智慧協助下,許多半導體業者都從自動化邁向智動化,以智慧化提升產能與競爭力。工研院研發AI人工智慧設備預診斷技術,已導入全球半導體封測龍頭日月光協同合作,以最迅速的速度提供最佳參數,提升先進製程精準度與良率。

人在生病前,身體會發出某些訊息,機器在故障前也存在某些訊號,工研院指出,若能提前掌握設備資訊,更精準掌握並分析龐大數據,就能及時進行設備維護、零件更換甚至人力調度,提高設備稼動率和降低設備維護成本,減少無預警異常造成的損失,產線人員不再分身乏術。

在智慧工廠趨勢下,工研院的AI人工智慧設備預診斷技術,有如產線上的智慧糾察隊,透過演算法進行深度學習,即可在產線直接判讀瑕疵,更可建立一套完整的資料庫,完整解決傳統人為檢查失誤或品質不均問題。

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該技術解決問題時間,可從30天縮短成1至5天,縮短超過50%,不但可提升半導體製程良率,未來可提升包括頻率元件生產製造廠、多晶模組微小化構裝製程廠、碳化矽晶圓檢測、AiP載板檢測、半導體先進封裝測試檢測等產線彈性化生產。

經濟部工業局副組長呂正欽表示,在智慧工廠的趨勢下,許多半導體廠紛紛採用AI人工智慧與機器學習協助導入半導體製程。日月光現導入工研院的AI人工智慧設備預診斷技術進入高階先進製程,相信可以在既有的基礎下,讓製程更精準有效,讓製程更具彈性與自主性。

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鋼管雙雄 6月盤價齊降

受上游鋼廠中鋼(2002)、中鴻(2014)降價影響,鋼管雙雄美亞(2020)、高興昌(2008)26日宣布,全面調降6月黑鋼管、鍍鋅鋼管及錏板管等產品內銷價格,每公噸降600~1,200元,其中,美亞黑鋼管降幅大於高興昌。

此外,受惠於美國頁岩油開發油井增多與API鋼管需求轉強,高興昌、中鴻近來接單暢旺,其中,高興昌接單能見度到達年底,單月訂單量增為1,500公噸;中鴻單月產銷量都達到7,000~8,000公噸,較去年訂單量大幅成長,讓市場氣氛由「會悲哀」,轉為「不會悲哀」。

美亞經過近一周的內部討論與評估,26日決定,6月黑鋼管產品每公噸調降1,200元,鍍鋅鋼管每公噸降600元、降幅2%左右,錏板管每公噸降600元,以反映上游鋼廠調降熱軋等相關產品原料價格。

對於6月接單目標量與市場前景,美亞業務副總吳倫吉表示,以目前需求較差的市場,6月接單目標量到底多少,仍需要視客戶對於新價格能否接受而定。至於後市前景,也需要看大陸疫情能否儘快解封,只要解封,需求就會釋出,但對於印度提高出口關稅一事,對市場的效益推升仍需要觀察。

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高興昌也決定,6月黑鋼管每公噸降900元,鍍鋅鋼管每公噸降600元,無螺紋電線管每公噸降900元,以反映原料成本。

高興昌表示,上述各項產品目前接單穩定,單月銷量達到2,400~2,500公噸左右,但外銷北美的API鋼管接單暢旺,目前接單能見度到達12月,單月供應量達到1,500公噸左右。

對此,中鴻也表示,近來伴隨油價上漲,與北美頁岩油井增多,目前達到714口井,較去年成長近八成左右,以致API油氣管需求大增,該公司最近銷往加拿大、美國及澳洲的API鋼管也跟著增加,單月銷量達到7,000~8,000公噸,尤其5月份銷量力拚8,000公噸,較去年全年只銷售1.6萬公噸大幅成長,且後市前景持續看旺。

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積極減碳及優化水資源運用

合成橡膠廠台橡(2103)26日召開線上法說會,執行長蔡偉強表示,今年市場面臨三大亂流,不過合成橡膠供需環境已經改善,加上原料丁二烯價格仍維持「正價差」,可望為台橡今年營運提供支撐,後市展望不悲觀。

俄烏大戰爆發,推升國際油價衝破每桶100美元,連帶下游丁二烯價格跟著暴漲,從今年初每噸約850美元,漲到最近約1,400美元,如果比起去年第三季的低點600多美元更是已經翻倍。由於丁二烯是合成橡膠重要原料,法人關心台橡利差恐遭壓縮。

蔡偉強坦承,由於很多因素推升油價居高不下,影響裂解廠開工率,預估今年丁二烯價格可能會一直維持在千元以上的水平。
不過他認為,合成橡膠市場的競爭環境已經和前幾年大不相同,一方面前幾年天然橡膠市場嚴重供過於求,拖累合成橡膠價格行情,但去年起供需已經穩定;加上部分SBR(丁苯橡膠)業者將產能移做其他用途,目前合成橡膠市場的整體供需情況已改善,而且預期這個有利環境還會維持一段時間。

雖然最近丁二烯暴漲,惟目前合成橡膠與丁二烯之間仍維持一定程度的「正價差」,可望為台橡今年營運提供支撐。

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整體而言,蔡偉強認為今年全球經濟呈溫和成長,但市場面臨通貨膨脹、地緣政治衝突,和大陸疫情控制升溫等三大挑戰,不過對於台橡本身而言,營運不悲觀。

台橡去年繳出亮麗成績單,全年大賺39.3億元,較前年淨損2,189萬元「轉虧為盈」,創10年新高。今年第一季每股獲利0.79元,雖然年減27.5%,但仍季增一成。

而台橡也揭露最新的ESG策略及推動方向,聚焦增進環境保護、推動社會正向、強化治理續航等三大主軸。包括積極減碳及優化水資源運用,將以2021年為減碳基準年,規劃於10年內減少20%以上的總碳排量,並增加再生能源及再生水使用占比達30%。

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疫情帶動的高球運動熱潮,高球桿頭代工暢旺

大田(8924)去年業績大豐收,26日股東常會通過有史以來的最高配息13.7元,董事長李孔文表示,根據目前手上接單狀況,今年上半年營收可望勝過去年同期,為因應未來訂單需求,大田江西廠規劃擴廠,2023年完成,產能可望從目前的每月60萬支,成長約40%、達80萬支以上。

大田26日召開股東常會,李孔文致詞特別感謝總經理許戎民和全體員工的努力,為大田2021年營運創下營收78.8億元、稅後淨利16.86億元、以及EPS高達20.15元的「有史以來最亮眼的成績」。

大田股東常會也順利通過董事會所提股利分派案,每股配發現金股息13.7元,並改選5席董事和3席獨立董事,董事會推派李孔文續任董事長。

李孔文指出,疫情帶動的高球運動熱潮,高球桿頭代工暢旺,今年有美國升息、全球通膨、以及俄烏戰爭等三大變數,是否牽動高球桿頭代工市場,值得注意觀察。

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他還透露,總經理近期飛往美國,拜訪一家主力客戶,「帶回來相當樂觀的訊息」,該客戶今年營收預估可成長45%,未來二~三年的新品已完成開發,可望激勵大田營收。

他說,根據目前的在手訂單來看,大田營收「今年上半年有機會超越去年同期」,迄今,大田到手接單的比例,已達去年訂單量的60%,整體而言,今年營運是樂觀的。

李孔文指出,大田目前每月產能約60萬支,為了因應未來產能需求,大田江西廠尚有2萬多坪土地可供擴廠,目前正變更設計圖,希望2023年底能夠完工量產,屆時,大田江西廠的月產能可望躍升到80多萬支,成長比例約40%。

李孔文表示,大田今年營運目標是在既有客戶基礎下,爭取客戶下更多訂單,並藉由自動化設備,降低生產成本,進而推升毛利率,因此,現有的46條自動化磨光產線,將再添16條,這也是大田毛利率可達32%,領先同業的重要原因。

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注塑成型為藉由將熔融塑料注射到模具中來生產零件的製造過程。可以使用多重材料進行射出成型,最常見為熱塑性聚合物。塑料被送入加熱料管中,利用螺桿混鍊,然後注入模,在模腔中冷卻並固化成型。

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