《商情》供應偏緊 鎳價漲近1.7%

【時報-台北電】因最大經濟體美國,第四季勞動力成本增幅未達預期,前段時間美元指數乘壓下跌,市場持續關注近日美國聯邦儲備理事會(FED)議息會議後釋放的態度,以及主要生產國菲律賓仍處於雨季,礦端供給偏緊,俄鎳也計劃23年將會減產約10%,另外印尼鎳鐵徵稅尚未達成最終協議,預計延期2年,加上,有消息稱菲律賓考慮對鎳礦出口徵稅,甚至禁止出口,引發原料成本增加的擔憂,下游逢低採購備貨,且資源到貨量不多,倫敦金屬交易所(LME)庫存下降,致倫敦(LME)鎳價上漲。

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終場周四(2/2)倫敦(LME)期鎳上漲1.69%,較前一日上漲494美元,報每公噸29,790美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230203900286-420301

《CRB》02/02TRJ-CRB下跌0.17,為271.63

【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)02/02收271.63,下跌0.17。 (商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230203900303-420301

《精糖期貨》CSCE:3月11號精糖漲0.29美分,每磅為21.66美分

時報-CSCE期貨價

項目 02/02 02/01 漲跌

3月咖啡(美分/磅) 177.90 175.90 +2.00

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3月可可(美元/噸) 2583.00 2592.00 -9.00

3月11號精糖(美分/磅) 21.66 21.37 +0.29

(倪淑茹)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230203900265-420301

《原油期貨》NYMEX:3月輕質原油跌0.53美元,每桶為75.88美元

時報-02/02NYMEX原油期貨

項目 02/02 02/01 漲跌

3月輕質原油(美元/桶) 75.88 76.41 -0.53

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3月熱燃油(美元/加侖) 2.90 2.95 -0.05

3月RBOB汽油(美元/加侖) 2.45 2.45 –

(王聖為)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230203900262-420301

《穀物期貨》CBOT:3月黃豆粉漲7.10美元,每公噸為491.80美元

時報-CBOT穀物期貨

項目 02/02 02/01 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 761.00 759.75 +1.25

3月玉米(美分/英斗) 675.25 681.00 -5.75

3月稻米(美元/英擔) 17.78 17.85 -0.07

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3月黃豆(美分/英斗) 1534.25 1520.25 +14.00

3月黃豆油(美分/磅) 60.94 60.79 +0.15

3月黃豆粉(美元/噸) 491.80 484.70 +7.10

(倪淑茹)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230203900263-420301

《基本金屬期貨》LME:02/02期銅收9052.50美元/公噸,跌34.50美元

【時報-倫敦02日電】02/02倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 02/02 02/01 漲跌

錫 29377.00 28813.00 +564.00

鎳 29790.00 29296.00 +494.00

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鋅 3382.50 3349.50 +33.00

鋁 2617.00 2631.50 -14.50

銅 9052.50 9087.00 -34.50

鉛 2133.00 2138.50 -5.50

(呂方維)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230203900245-420301

NOR Flash也要創新了

圖片來源@視覺中國

文|半導體產業縱橫

Flash存儲芯片已經成為整個电子半導體產業鏈非常重要的一環,其中,NAND Flash的市場容量非常龐大。實際上,Flash不止有NAND,NOR Flash也是一個分支,但其市場容量相對較小。不過,隨着近些年各種新興應用的快速發展,NOR Flash的市場需求量和重要性日益突出,行業關注度不斷提升。

NOR Flash簡介

NOR Flash具有芯片內執行(XIP)和高可靠性等特點,但壽命相對較短,其在1~16Mb的小容量應用方面具有很高的成本效益。

而與NAND相比,NOR的成本較高,容量小,且寫入速度慢,雖然NOR Flash的擦除和寫入速度相對較慢,但其讀取速度非常快,這也是它能夠在應用中安身立命的核心價值所在。

傳統上,NOR Flash主要用於功能手機、電視、機頂盒、USB Key等小容量代碼存儲。在功能手機時代,憑藉NOR+PSRAM架構稱霸一時,其中,NOR Flash用來存儲代碼和數據,PSRAM 作為MCU和DSP執行運算時的數據緩存。

NOR Flash主要分為串行和并行兩種,串行NOR Flash的特點是接口簡單、輕薄、功耗和系統總體成本更低,雖然讀取速度低於并行的,但憑藉高性價比,已成為市場和應用的首選。

製程方面,NOR Flash對先進節點的要求不高,一般採用55nm和65nm,最前沿的製程也就到45nm了,再進一步演進很困難。

市場格局

全球90%的NOR Flash市場被旺宏(Macronix)和華邦电子(Winbond)、Cypress(已經被英飛凌收購)、美光和兆易創新這五大廠商佔據。高容量NOR Flash市場主要由Cypress和美光把持着,這類產品主要針對汽車、工控和航天應用;旺宏和華邦則以生產中等容量的NOR Flash為主,兆易創新早期依靠低容量產品切入該市場,正在向高端領域前進。旺宏、華邦和兆易創新這三家更專註於消費類电子產品應用市場。

近些年,在物聯網和消費類电子產品需求,特別是各種新興應用的帶動下,NOR Flash迎來了谷底反轉的契機,不僅中高容量價格穩定,低容量NOR Flash的價格跌幅也大幅收窄,特別是在TWS藍牙耳機大量出貨的帶動下,給NOR Flash帶來了巨大商機。這些給專註於消費類电子應用的廠商帶來了更多商機,特別是原本排名較為靠後的兆易創新,2019年就上升到了行業前三的位置。

來源:CINNO

2021年,兆易創新進一步鞏固了行業地位。

驅動力

由於NOR Flash容量小、成本高,一度被大廠邊緣化,但隨着5G、AMOLED和自動駕駛汽車等新興市場的快速發展,NOR Flash重新喚起了市場的關注。

TWS藍牙耳機

從2018年開始,在消費類电子產品市場,TWS藍牙耳機開始火爆起來,有統計显示,到2022年,全球TWS藍牙耳機市場規模有望超過2000億元。

TWS藍牙耳機必須配備NOR Flash,這是因為其功能較多,為了存儲更多固件和代碼程序,就需要外擴一顆串行NOR Flash。

隨着TWS藍牙耳機功能的進一步增加,需要更多的存儲容量。以安卓手機用TWS藍牙耳機為例,一般採用8Mb或16Mb的NOR Flash,隨着功能增多,需要用到32Mb、64Mb,甚至128Mb的。

有統計显示,2020年,新款AirPods的NOR Flash容量提升至256Mb,安卓市場在2019~2021年平均NOR Flash容量分別為16Mb、32Mb和64Mb,而相應的市場規模分別為675萬、2062萬和5099萬美元。綜合AirPods的市場規模,TWS藍牙耳機用NOR Flash的市場規模在2021年突破了2億美元。

AMOLED

由於工藝原因,AMOLED显示存在亮度均勻性和殘像兩大難題,需要進行補償,補償方法分為內部補償和外部補償。內部補償的效果不好,難以解決殘像問題;外部補償則具有像素結構簡單,驅動速度快和補償範圍大的優點,是實際應用中的首選。

外部補償時,需要外掛一顆NOR Flash,以避免AMOLED面板的藍色光會隨時間消退的問題。在Full HD情況下,需要用8Mb的NOR Flash,而QHD則需要用到16Mb的NOR Flash。

AMOLED在智能手機當中的應用越來越普遍,這就帶動了中端NOR Flash需求的增長,其年複合增長率達到了24%。

TDDI

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TDDI是觸控與显示驅動集成的縮寫,它將原本分離的手機觸控IC和显示IC整合成了SoC。而隨着技術的持續優化,TDDI芯片的成本不斷下降。

由於TDDI觸控功能編碼所需容量較大,無法一併整合進TDDI芯片,需要外掛一個4~16Mb的NOR Flash進行存儲,並輔助TDDI進行參數調整。

5G

5G也是NOR Flash的一大發展動力,目前,5G基站使用的NOR Flash,大約是1~2G的產品,全球能生產該規格產品的廠商並不多,目前,全球生產5G基站的廠商,大約有八成以上向旺宏下訂單NOR Flash。

汽車电子

由於NOR Flash可靠性更好,使得中高容量的NOR Flash在汽車电子中被廣泛應用。從最初的車用廣播需要1Mb的低端NOR,發展到中控系統搭載128Mb~256Mb的。

據IHS統計,2022年全球汽車电子市場規模達到1602億美元,其中增速最高的是ADAS,2022年達到214.47億美元,年複合增長率達到20.27%。ADAS系統中的導航、行車記錄、影像處理、車道偏移警示等功能,都需要採用512Mb或更高容量的NOR Flash。汽車电子市場的規模及其快速增長態勢將帶動NOR Flash等存儲器需求量大幅提升。

市場動向

總體來看,2018 年之前,NOR Flash市場需求較為疲軟,而供貨商的產能卻在提升,導致2018年NOR Flash的價格進入下行周期。集邦諮詢的數據显示,NOR Flash價格在2019年第三季度開始回升。從旺宏、華邦和兆易創新的營收增速也能看出這一趨勢,這三家的營收增速均從2019年第二季度開始好轉,第三季度的營收增速仍在提升,這表明NOR Flash市場進入上行周期。

預計未來中高端NOR Flash有望維持高價位,低端NOR Flash受cost-down系列低價產品上市,以及新產能陸續投產的影響,價格將下滑。

3D堆疊

近些年,3D芯片成為了業界應對晶體管密度提升與先進製程微縮高成本之間矛盾的首選方案,無論是芯片製造,還是封裝,無論是邏輯芯片,還是存儲器,在高端應用領域,都在向3D轉變。

特別是在存儲器方面,3D NAND Flash已經被廣泛採用,各大存儲器廠商都在將主要精力和資源投入到這方面的研發和生產。在這樣的趨勢下,市場容量不如NAND Flash,但又憑藉其獨有的特性,在市場上不可或缺的NOR Flash,也開始向3D方向發展,不過與3D NAND Flash相比,3D NOR Flash仍然處於起步階段,只有行業頭部廠商,如旺宏和華邦电子,在大力投入研發,其它廠商多處於觀望狀態。

旺宏董事長吳敏求表示,NOR Flash製程發展到45nm已經很難再微縮下去,因為成本會大幅提升。但汽車电子和人工智能等新興應用需求將帶動NOR Flash市場持續增長,旺宏已投入3D NOR Flash研發,以應對製程節點難以進一步微縮的障礙。

據悉,旺宏在3D NOR Flash方面的創新包括投入垂直2T架構和低功耗製程技術研究,通過3D堆疊實現更高的存儲密度,採用micro heater技術提升產品耐久性。該公司計劃兩年內推出3D NOR Flash,預計採用45nm製程工藝。

據悉,旺宏在2Gb及4Gb先進NOR Flash技術方面已搶得先機,已經推出相關樣品,量產產品也會陸續問世。

工藝方面,旺宏推出了AND架構,這是一種早期的閃存電路技術,可提供位級訪問,類似技術已經應用於環柵 (GAA) 3D NAND 結構的堆疊工藝。

與典型的3D NAND閃存一樣,這種3D NOR堆疊單元是通過在氧化物和氮化物層的多層夾層中打孔,然後填充深孔來形成的。不過,旺宏的實驗架構不是由多晶硅構成的均質圓柱體,而是由幾個不同的異質結形成的,其中兩個是 N+ 摻雜的,用作多個堆疊晶體管的源極和漏極,中間由氮化硅絕緣體柱隔開。

圖:3D AND Flash結構

在AND結構中,每個晶體管都具有成對的源極線和正交的漏極連接位線。源是單獨解碼的,而不是有一個公共源。多晶硅“插頭”連接每個堆棧中晶體管的源極和漏極。

最初,旺宏是在一個8層結構上開發的,已經完成了34層堆棧的工作,這似乎是可行的。旺宏認為,在70層以上時,該公司提出的3D NOR Flash將挑戰20nm半間距的兩層交叉點相變存儲器。進一步的改進可能來自鐵電存儲器晶體管,它允許更低的電壓操作和更快的寫入速度。

華邦电子也在45nm製程NOR Flash方面投入了巨資,容量大概是32Mb – 2Gb。

華邦电子認為,對於NOR Flash而言,45nm很可能是最後一個技術節點了,與之相比,SLC NAND Flash還有製程微縮空間,在24nm之後,至少還可以進一步微縮一代製程。

相對於旺宏,華邦电子雖然也在先進NOR Flash方面進行投資,但力度似乎不如前者那麼大,後者更側重於採用先進製程的NAND Flash的研發。因為自從2008年45nm製程NOR Flash出現后,就再也沒有更先進製程的產品出現,其製程進一步微縮的難度很大。

結語

相對於NAND Flash,“小而美”的NOR Flash優勢作用越來越凸出,其市場需求量正在隨着各種應用的發展而增加。

市場關注度和需求的提升,使得各大NOR Flash廠商有了進一步加大研發投入力度的動力和積極性,相關產品和新技術演進更具活力。

市場需求帶動NOR Flash製程工藝技術繼續演進,龍頭企業開始探索類似於NAND Flash的3D堆疊架構技術,這對於市場容量相對較小的NOR Flash而言,具有更強的象徵意義,隨着應用的進一步發展,NOR Flash的市場規模是否會有較大幅度的提升呢?拭目以待。

https://www.tmtpost.com/6390227.html

警惕ESG概念變成一場“資本怪圈遊戲”|鈦媒體深度

(圖片來源:Nationalobserver/Shutterstock)

隨着全球可持續發展和“雙碳”目標推進,資本市場對ESG(環境、社會和治理)概念的關注度日益提升,但另一面,ESG卻變相成為資本市場掌握企業的“遙控器”。

今年1月,由於未能滿足自主制訂的嚴格氣候評分標準,全球指數提供商富時羅素(FTSE Russell)宣布將34家公司從其可持續投資指數FTSE4Good All-World基準中剔除。34家包括美國券商Charles Schwab、盧森堡媒體集團RTL Group、印度電網公司、中國國航以及中遠海運能源運輸等互聯網與科技、運輸相關企業。

這是該倫敦證券交易所集團全資子公司第一次採取這樣的措施。富時羅素政策主管大衛·索爾(David Sol)對此表示,由於2021年富時羅素推出更嚴格的氣候變化標準,列入觀察名單的208家公司都在努力提高環境保護評分標準的轉型之路。但很遺憾的是有些公司沒有達到相關標準,因此被剔除。

與此同時,晨星公司旗下可持續發展評級機構Sustainalytics於1月初宣布,已經將騰訊、微博和百度三大互聯網企業的ESG評級下調至“不符合聯合國原則”類別,原因則令人“匪席所思”——與互聯網管理、俄烏戰事等因素有關。

近年來,當中國企業開啟國際化或在海外上市,由於受到各利益相關方的壓力,開始將ESG列為重要的企業治理提升指標,並逐步改善企業可持續發展行為,致使ESG在資本市場影響力逐步擴大。但海外和國內的ESG標準不統一、供應鏈風險等非財務風險日益凸顯,導致ESG概念背後亂象頻出,逐漸變成了一場“資本運作的怪圈遊戲”。

近日接受鈦媒體App採訪時,Omdia中國首席顧問王珅表示:“企業ESG表面上看似只是一個附加的效果,帶來光環效應。ESG讓任意企業都能達到很好的社會影響,能提升企業估值。但對於企業自身來說,除了社會形象提升之外,ESG真正目的在於節能減碳后降低成本、提高業務產出等,這才是企業做ESG重要原因。對於部分企業僅僅宣傳式地進行ESG行為,不能真正提升企業價值。”

王珅強調,真正能觸動企業核心成本運營問題的ESG,才是最關鍵的。

真ESG還是宣傳噱頭?

ESG是“環境保護”(Environment)、“社會責任”(Social)、“公司治理”(Governance)三個英文單詞首字母的縮寫,由2004年聯合國全球契約首次提出,被視為評估企業經營的重要指標,也是企業獲得客戶與投資人信任的基礎。

與傳統財務指標不同,ESG投資在傳統方法基礎上進一步度量了企業E、S、G的非財務指標,從而讓企業在謀求商業利益的同時兼顧社會責任,同樣也使投資者多維度、全方位評估企業,該公司基本面和估值因此得到提振。反之,企業估值邏輯會要重構。

據資產管理集團貝萊德的一份數據報告显示,預計到2030年,ESG領域的投資將增長到1萬億美元。

截至目前,阿里巴巴、騰訊、茅台、小鵬汽車、B站、比亞迪等頭部公司均已對外發布了ESG報告。不過,這些報告內容差異性較大,有的針對E、S、G三大領域展開論述,有的關注社會協作、抗疫保供,也有的將較多筆墨用於“秀肌肉”。

事實上,除了很多企業喊出“致力於到2030年實現氣候中和”這種宣傳式ESG之外,近兩年,上市企業想要體現ESG的核心原因在於,ESG相關政策法規及交易所監管日益趨嚴,讓企業不得不投入大量社會責任性資金,硬性加大環境保護、社會責任和公司治理性變革力度,對資本市場披露企業ESG方面貢獻。

截止目前,美國、中國、法國、南非等國家和地區的證監機構都發布了ESG相關披露說明:

  • 美國證監會2008年規定上市公司必須披露環境信息,2013年美國環保局規定部分高溫室氣體排放上市公司必須披露其排放信息;
  • 法國交易所2012年起要求500人以上的上市公司、或交易額1億歐元以上的公司必須披露環境及社會方面信息;
  • 南非交易所自2002年起要求所有上市公司必須對可持續發展表現進行一般性披露、合規或解釋;
  • 中國上海交易所及深圳交易所均發布了關於上市公司披露ESG及CSR信息的指引及徵求意見。港交所則於2012年發布上市規則附錄《環境、社會及管治報告指引》,並分階段提升強制披露要求。
  • 2018年9月,中國證監會發布修訂后的《上市公司治理準則》,增加了上市企業在環境保護與社會責任方面的披露內容,鼓勵企業積極承擔社會責任;2021年6月,證監會發布了修訂后的上市公司年報半年報格式準則,並公開徵求意見,本次修訂新增環境和社會責任章節,鼓勵披露碳減排的措施與成效。

但是,ESG概念背後有一個問題在於,全世界的ESG評級標準各不相同,導致企業排名各有差異。而且,一些ESG評級排名甚至直接排除中國企業,但評級機構自身卻賺的盆滿缽滿,9個月內收入同比增長36%。

“當前的ESG評估方法存在根本性缺陷。為了實現迫切需要的變革,ESG需要不斷髮展以衡量現實世界的影響。但當前ESG報告並未有相關信息,”特斯拉在2021年影響力報告中表示,“相反,它(當前ESG評估)側重於衡量風險/回報的美元價值。”

中國公司的 ESG 分數中值較低(來源:金融時報)

事實上,中國企業的ESG報告多表現在扶貧濟困和救急(例如疫情期間的馳援)等方面,但海外企業卻一直在深耕長遠的環境問題。也可能正因為此,國際ESG機構的榜單上對中國公司的評級都依然非常不盡如人意。

英國《金融時報》曾引述摩根大通做過的一項調查發現,中國公司在ESG評分體系分數中值較低。

以調味品牌海天味業為例。海天味業在國際指數機構MSCI(明晟指數)評級中一直處於整個評級體系倒數第二的B級。MSCI認為,海天在食品安全與質量、營養與健康機遇、用水壓力和原材料採購等四個方面,在MSCI ACWI(全球標準指數)83家食品公司中處於落後地位。

MSCI曾於2020年4月公布的一份ESG報告指出,2019年,最低ESG評級的中國公司達到總數的56%以上,獲得最高ESG評級的企業主要是消費品和信息技術巨頭,包括阿里、蘋果、谷歌母公司Alphabet等。

這意味着,絕大多數中國企業並不符合MSCI ESG評級標準。

隨着騰訊被下調ESG評級,投資人有計劃減持其股份。據金融時報報道,儘管微信成為了中國人日常生活不可或缺的一部分,騰訊公司承擔了很多企業社會責任,但隨着Sustainalytics下調評級,令一些關注ESG的投資者感到震驚。美國基金機構WisdomTree Asset Management的Liqian Ren就直言,他們將減少投資這類ESG評級不達標(騰訊)企業。

“隨着更多的投資者利用 ESG 數據及工具以協助他們做出投資決策,ESG標準對於投資或運營於中國的國內或國際機構日益重要。”MSCI亞太區指數產品主管Douglas Walls表示。

鈦媒體App梳理髮現,評級機構對於ESG榜單也是亂象頻出。比如,MSCI做了高達27個ESG相關指數,可以用“菜市場”來形容,甚至還有所謂“MSCI ESG信仰為基礎”等,評級標準較為簡單,甚至有的沒有任何客觀說明。因此,這些評級排行的作用是否能夠真正體現企業ESG帶來的社會可持續性發展,這需要打一個問號。

但從自身而言,ESG評級低與很多中國公司對碳中和並沒有明確規劃有一定關聯。

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例如,茅台對ESG的表述為“初步構想公司碳中和規劃,制定思路,開展減碳行動路徑,即將開展碳盤查工作”;B站在減碳方面“計劃逐步建立全面的碳排放監控及管理體系,通過監控辦公及數據中心的碳排放,不斷完善低碳減排措施”;京東對於“全面的溫室氣體排放盤查”處於籌備中,集團層面的減排目標狀態尚在“籌備中”。

但毫無疑問的是,ESG概念的旺盛需求,直接讓ESG評級機構賺的盆滿缽滿。晨星旗下ESG評級機構Sustainalytics報告稱,2022年前9個月,該公司服務收入為7680萬美元,同比增長36%。

而包括ESG在內的多個服務業務,MSCI指數公司2021年收入達20.44億,比上一年增長20.54%;凈利潤達7.26億,同比20.63%。

再看A股。

儘管近兩年中國加大推動ESG基金的發展,但ESG投資從來不是A股頭部企業關注的重點,資本的逐利性註定了短期營收比長期的企業治理更為重要。無論是中國石化、中國石油、中國建築,還是中國平安、中國中鐵、中國鐵建等A股頭部企業,他們股價波動與ESG關聯度較低。

根據南京工業大學經濟與管理學院張長江團隊在《環境經濟研究》期刊上發布的研究成果,其認為改善ESG表現對國有上市公司提高財務績效的影響不顯著,但卻有利於非國有公司提高其財務績效。主要原因是中國資本市場以散戶為主體,整體的投資風格偏向短期收益。

此外,西方和中國的ESG投資和發展差距較為明顯。拋開環境治理和影響不談,歐美市場投資人熱衷的人權利益關註標准和多元化企業文化提升,包括提升少數族裔權益、削減外貌歧視等方面,這些都難以進入國內企業ESG報告的認知範疇。

因此,隨着近年ESG法規政策及交易所上市規則出台、資本市場關注提升等因素,促使中國企業不得不建立ESG體系,並踐行ESG管理。但還要警惕:ESG不是一場“資本運作的另類遊戲”,評級機構對企業歧視性標準、宣傳達不到的減碳口號、互聯網企業增加無意義的ESG投資等“漂綠”行為,並不能讓企業自身得到可持續性發展,而且也很難得到大眾認同。

“部分企業的報告更像是自說自話,並沒有科學的評價系統,只是簡單地找一个中介公司,把企業在社會責任等方面的‘亮點’拿出來加工一下,更像是宣傳的噱頭。”北京一位金融人士接受採訪時表示。

首都經濟貿易大學中國ESG研究院執行院長柳學信則認為,除了一些龍頭企業,很多企業在編寫ESG報告時,在市場上找一家中介機構,把過去企業在社會責任、環保、勞工方面的閃光點總結一下形成報告,這樣的報告形式大於內容。

很顯然,在經歷了一場令人興奮的繁榮之後,當前流行的ESG概念出現了一些“變形”。

不管爭議與否,企業仍要加大減碳措施

目前,關於ESG概念的爭議頗多。

其中,在特斯拉被踢出標普ESG指數后,特斯拉CEO、前世界首富埃隆·馬斯克發推文怒斥稱,ESG就是騙局,它被那些偽裝成社會正義鬥士的傢伙當成槍使。

2022年6月,美國證券交易委員會(SEC)宣布調查高盛的ESG投資基金業務,主要針對的是高盛集團的公募基金,SEC稱要出台新規,打擊投資產品中被誇大的ESG數據。此外,美國最大的公共退休基金CalPERS前負責人Anne Simpson也表達對ESG概念的反對支持意見。

但不管爭議與否,一個發展事實是:伴隨氣候變化、以及各國推出碳中和碳達峰目標,經濟結構調整和綠色技術進步是推動節能減排和綠色增長,實現中國經濟低碳轉型的必然選擇。而碳排放績效改善則是實現經濟發展與節能減排雙贏這一低碳經濟發展宗旨的關鍵途徑與核心體現。尤其ICT(信息及通信技術)領域企業,應該要考慮減少碳排放,從而有效推動中國經濟實現高質量發展。

王珅對鈦媒體App表示,ICT是一個技術密集行業,需要促進企業綠色減碳技術用於電力製造、交通、農業等領域,從而將下游需求和能耗匹配平衡,減少不必要的能源浪費。“目前ICT行業可能每年產生13億噸等效二氧化碳排放,但它給下游產業帶來的減碳潛力為121億噸等效二氧化碳,即ICT行業每產生一噸碳,就可能會為下游帶來九噸的減碳潛力,因此需要自身減碳來提升了產業下游的数字化。長遠來看減碳對於ICT行業具有非常重要的作用。”

2022年夏天,全球異常的高溫現象給人類敲響了警鐘。Omdia數據显示,截至2021年第一季度,全球有44個國家承諾凈零排放目標,約佔全球二氧化碳量和GDP的70%左右。

王珅認為,目前ICT企業減碳有三個途徑:一是提升綠電佔比,採購綠電或者搞小綠電,提升上游設施規模,利好分佈式光伏、儲能、以及IGBT、MOSFET等半導體器件市場;二是提高設備能效,包括提升服務器與數據中心領域的計算、存儲、網絡、芯片等產品的能效比,;三是增強智能化的能源管理。

對於美國商務部的半導體出口新規對中國算力發展影響,王珅對鈦媒體App表示,國外這些限制影響在中短期內有限,稍低規格的國產服務器芯片可以滿足國內數據中心的大部分需求,在一些應用中也可以犧牲一部分能耗和時間為代價,通過多數量優勢抵消質量上的劣勢等方案以解決算力有無的問題。

此外,以芯片製造行業為例,麥肯錫(McKinsey)的一份報告中提到了減碳具體措施,包括優化氣體化學處理,以降低溫室氣體的使用量,安裝氣體減排系統;減少冷卻器泄漏,至少70%的傳熱流體(HTF)需要更換為低全球變暖潛值方案;需要用清潔燃料替代目前的燃料供應等。

目前,中國正在加大對企業ESG工作披露的重視力度。

2022年4月,中國證監會發文,要求上市公司在與投資者溝通內容中增加ESG信息。5月,國資委印發《提高央企控股上市公司質量工作方案》,其中提到將推動央企控股上市公司完善ESG工作機制,在資本市場發揮帶頭示範作用,要求央企上市公司到2023年全部要披露ESG報告。此外,中國對於上市公司ESG信息披露的要求逐漸嚴格,從“倡導自願披露”轉變為“部分企業強制披露”。

中國證監會上市部主任李明在2022可持續發展高峰論壇上表示,加強ESG信息披露是推動提高上市公司質量的客觀要求,也有助於ESG表現較好的企業得到投資者特別是機構投資者等長期資金的認可和青睞,獲得資本市場支持。

中國上市公司協會、中證指數有限公司日前發布的《中國上市公司ESG發展白皮書》显示,2009年到2021年,披露ESG相關報告的A股上市公司從371家增至1112家。

實際上,中國亟待構建接軌國際、符合國情的ESG發展體系,尤其企業應該把握ESG趨勢,從內外部視角出發規避ESG風險,關注外部ESG政策、法規與上市規則等。其中,減少碳排放、推進碳中和是目前中國企業應該做的一項重要任務。

“實現碳中和是一個長期目標,但近兩年疫情、國際衝突等問題,讓短期利益和長期目標發生抵觸,有些變化是很正常的。不過從長期來看,企業需要減碳的趨勢非常明顯,背後需要靠企業自覺或是其他動機。如果減碳市場化,就能真正激發整個社會減碳的驅動力。”王珅對鈦媒體App表示。

2023年1月19日,國務院新聞辦公室發布《新時代的中國綠色發展》白皮書,闡述新時代中國綠色發展的核心理念,以及總結十年來中國綠色發展的舉措與成效等。國家發展改革委副主任趙辰昕在發布會上透露,2012年以來,中國以年均3%的能源消費增速支撐了年均6.6%的經濟增長,單位GDP能耗下降26.4%,是全球能耗強度降低最快的國家之一。

工信部副部長辛國斌表示,下一步,工信部將認真貫徹中央決策部署,着力從健全完善綠色製造和服務體系、構建綠色低碳升級改造政策體系、強化綠色低碳標準的引領、建立数字賦能綠色製造的引導機制、深化綠色製造的國際交流合作機制五個方面深入推行綠色製造,從而推動中國製造業高質量發展,構建現代化產業體系,實現可持續發展,促進人與自然和諧共生。(本文首發鈦媒體App,作者|林志佳)

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下游需求推動,碳化硅產業迎來加速擴張

1月12日英飛凌宣布正在擴大與碳化硅供應商的合作,已與Resonac簽署一份新的採購長單,補充並擴大了雙方2021年簽訂合同,Resonac前身為昭和電工,是全球最大的碳化硅外延片供應商,目前已量產6英寸碳化硅襯底,8英寸碳化硅外延片樣品也已出貨。

稍早前1月9日發布關於簽訂重大合同公告,子公司東尼半導體2023年將向T客戶交付13.5萬片6英寸碳化硅襯底,含稅銷售金額合計6.75億元,已超過公司2021年全年營收13.39億元的一半,2024年和2025年還將分別交付30萬片和50萬片。

此外,日本半導體龍頭羅姆(ROHM)已經在福岡正式量產碳化硅功率半導體,並計劃到2025財年最高向碳化硅功率半導體投資2200億元,是2021年計劃投資額的4倍;Wolfspeed近日宣布與奔馳建立合作關係,未來將向奔馳提供碳化硅功率半導體。

國內廠商也在加速碳化硅業務布局,將在2024年批量供應碳化硅芯片;已生產出8英寸碳化硅晶體,6英寸碳化硅產品已通過下游部分客戶驗證;天科合達也在2022年11月發布了8英寸碳化硅產品。

隨着下游需求快速增長,碳化硅產業將加速擴張,本文我們來對碳化硅產業鏈進行一下分析。

性能較硅更好,市場空間成長大

作為第三代半導體材料,碳化硅相較硅帶隙更寬,工作溫度以及擊穿電壓更高,同時碳化硅的飽和电子遷移速率是硅的兩倍,因此,碳化硅具有良好的耐熱性、耐高壓性以及導電性,碳化硅器件具有效率高、開關速度快等優點,在降低產品能耗、提升能量轉換效率的同時減小了產品體積,是製造下一代高壓功率器件的理想材料。

與傳統硅片器件相比,碳化硅器件可減少約50%的電導通損耗,在新能源汽車中使用可提高車輛5%-10%的續航里程,同時降低約20%的電能轉換系統成本,利用其體積小的優點還可以實現器械小型化。

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雖然硅未來仍是半導體主要使用材料,但碳化硅滲透率會快速提高,根據Yole預測,2024年碳化硅材料市場滲透率將會接近10%,全球碳化硅功率半導體市場規模將從2021年的10.9億美元增長至2027年的62.97億美元,CAGR超過34%。

資料來源:Yole,鈦媒體產業研究部

襯底是產業鏈核心,導電型襯底國產化率低

從碳化硅產業鏈來看,包括襯底、外延、器件、封測及設備環節,由於碳化硅單晶生長難度高,襯底製造困難,因此襯底是碳化硅芯片的核心,同時也在產業鏈中價值佔比最高,成本約佔器件總成本的50%。

與傳統硅晶圓相比,碳化硅襯底生長速度慢、製備難度較大,其產能和成本是限制碳化硅行業發展的主要因素,目前碳化硅襯底單晶的生產方法主要有PVT(物理氣相傳輸)、HTCVD(高溫化學氣相沉積)以及HTSG(高溫溶液生長)方法。

PVT法設備簡單、操作簡便、生產成本較低,是目前大部分碳化硅襯底廠商主要使用的方法,即通過加熱高純碳化硅粉末使其升華,然後在籽晶上生長,但該方法效率較低,與2-3天能拉出2m長的硅棒相比,碳化硅7天只能生長2cm。

HTCVD法即通過直接加熱碳烴和硅烴化合物反應,將反應后的氣態碳化硅生長在籽晶上,雖然與PVT法相比該方法省去了提純碳化硅粉末的過程,但生產成本同樣較高且襯底缺陷較多。

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后疫情時代來臨,雲辦公如何不“掉線”?|鈦度熱評

近年來,為順應“雲辦公”發展趨勢和不斷增長的用戶需求,互聯網企業紛紛加大投入,“釘釘”“騰訊會議”等一批線上辦公工具應用規模迅速壯大。雲辦公目前發展狀況如何?主要在哪些行業應用較多?

經過幾年發展,尤其是疫情三年,在線辦公重塑了人們的溝通和協作模式,騰訊會議日前發布了雲端錄屏工具“會記”,釘釘也剛剛發布了7.0版本,未來還將會衍生出哪些功能?隨着“雲辦公”的盛行,其對網絡寬帶、終端硬件的要求越來越高,如果要實現大規模應用,雲辦公需要哪些技術進行支撐?

雲辦公的未來發展方向如何?取代線下辦公還需要多久? 國內和國外雲辦公系統的差異化是什麼?

本期《鈦度熱評》特邀資深媒體人一起就話題“后疫情時代來臨,雲辦公如何不“掉線”?”進行了討論,下面是部分觀點集錦。

關於雲辦公目前發展狀況如何?主要在哪些行業應用較多?

新經濟觀察團創始人畢曉娟認為,從目前來看,這塊業務賺錢不是很容易,受疫情、整體經濟增長、中小企業生存狀況等因素影響較大。

目前,市面上的雲視頻產品主要有釘釘、ZOOM、Teams、騰訊會議、飛書等等,其中部分個人會議產品已開始收費,市場基本上被巨頭們瓜分了。

其中,受居家辦公需求減弱,老大哥Zoom已經陷入增長瓶頸。在23年第二季度營收為11億美元,低於預期,與市場普遍預期相差1758萬美元。Zoom視頻通訊的營收同比增長8%,增速低於上一季度的12%。與此同時,Zoom的股價也在下跌。

從釘釘來看,去年九月末宣布用戶數突破6億,企業組織數超過2300萬,付費DAU突破1500萬。儘管釘釘方面稱商業化進展順利,大客戶貢獻了一半營收,但無法掩蓋多年持續虧損的事實。

按照釘釘的說法,只要越過邊際成本線,盈利就會很容易。也就是只要覆蓋足夠多的用戶,就會盈利。

但問題是,一方面,獲得更多企業客戶需要大量的營銷成本、人力、運營成本;另一方面,要求國內企業數量不減少、需求不降低、不裁員等正面趨勢之下。而在居家辦公需求降低后,這些企業客戶又能維持多少?不好說。

個人用戶同樣如此,習慣了免費模式,讓他們適應收費模式,就需要開發新的功能和市場,增加用戶粘性,這也不易。

盤古智庫高級研究員江瀚認為,當前的在線辦公的確處於相對不容易的狀態,釘釘其實已經是裏面做的最好的公司了,整體市場發展也非常不錯,但是為什麼在線辦公想要賺錢這麼難呢?

首先,互聯網時代的需求井噴與收費的困局。說起在線辦公,釘釘、企業微信其實都不是最近的新鮮產品,很多產品都已經是發展了很多年的產品了,但是之前一直都是處於一個不溫不火的狀態,一切都是從2020年開始,2020年受到疫情的衝擊,突然大量的人被迫居家辦公、居家上班、居家上課,大量的需求開始出現,形成了市場的井噴效應。在這樣的背景下,各家互聯網企業就紛紛打出了在線辦公的招牌,在這其中騰訊會議無疑是崛起速度最快的產品,在短時間內形成了強勢的市場優勢,大量的用戶快速積累起來這就是疫情時代對於在線辦公所帶來的前所未有的良機。

但是,正如同大量的互聯網企業發展採用先燒錢砸用戶再收錢盈利的邏輯一樣,其實各大在線辦公平台的邏輯也是如此,問題就在於這個發展的邏輯看上去沒什麼問題。不過,問題卻是大部分的用戶其實是沒有過多的用戶使用意願,你要收費我就用免費的版本,如果徹底不讓用了,也簡單,用線上辦公都是一個單位的用戶,老闆一聲令下,大家集體轉去別的平台就好了。

這就形成了在線辦公軟件普遍存在的大企業很難啃,小企業過於容易變動不願意付費的難題。畢竟在線辦公不是單純的社交軟件,用戶沒有辦法平衡放棄一個社交軟件所必須要支付的沉默成本問題。在線辦公平台卻沒有這樣的煩惱,想要變換其實還是相當容易的事情了。

其次,在線辦公到底是不是一個賺錢的生意?客觀的說,在線辦公的發展困局的時候,大家用第一性原理再從根本上考慮一下,在線辦公的確還是一個很有價值的東西,因為在線辦公這幾年的出現讓企業越來越發現在線辦公可以有效地節省企業成本,降低企業效率。

也正是最近幾年在線辦公的發展,像攜程這樣的企業開始推出了每周可以居家辦公的新辦公模式,之前非常難以做到的4天工作制、3天工作制都成為了可能,這種模式的發展可以說歸根結底都是在線辦公快速發展的結果。這種客觀需求的存在,相信現在沒有一家企業敢於說可以完全不要在線辦公。

但是,在線辦公是不是賺錢的生意呢?這個答案可以說是也可以說不是,說是的原因在於各家公司其實都有互聯網化辦公的需求,但是除了釘釘、企業微信、飛書這樣的一站式平台之外,其實還有非常多的產品可供選擇,比如說辦公協同金山辦公、有道雲、騰訊文檔都能做到,在線會議其實有騰訊會議這個專業軟件,如果把在線辦公看作一個整體的話,自然市場的需求不會少。

然而,如果把這些單個需求分開的話,就會發現每個功能都可以找到與之相對應的在線辦公的工具提供者來提供服務,所以企業很難有一個必須要付費的理由,如果這個理由找不到的話,其實也很難說在線辦公是不是一個真正賺錢的生意。

第三,仔細研究在線辦公的一系列玩法之後,其實就能夠發現,在線辦公的業務發展其實還是有他的機會,這個機會其實在兩個大的方面:

一方面,在線辦公的服務如何能夠健全到讓用戶一站式選擇完成所有的需求,比如說各家企業辦公需要大量的文檔協同、開會、報銷、採購等等眾多需求,如果在線辦公平台可以和各家企業的OA系統、財務系統、報銷系統等形成有效地銜接甚至於替代的話,而且可以不斷根據需求用開放的平台吸引其他的APP或工具服務方來給在線辦公提供增值服務,當吸引力足夠大之後試圖讓企業願意付費也就相對容易了。

另一方面,在線辦公平台如果想要實現付費的話, 還有另外一個向外發展的思路,這就是加強聯繫,這就是所說的社交網絡效應了,就比如說如果一個人的所有社交關係都在一個網絡上面的話,它一旦要放棄這個網絡其成本將會不斷增加,所以大多數人都不可能放棄社交軟件也願意為社交軟件付費。同樣的邏輯,如果在線辦公不僅僅是一家企業,而是你和你的合作夥伴的協同都是通過一個在線辦公平台的話,很有可能就會形成足夠的網絡效應,從而讓企業的付費意願不斷增強。

所以,在線辦公的盈利的確很難,但是關鍵還是在於平台如何能夠真正讓自己的價值變得更大,越大的價值自然會帶來越大的盈利空間。

多少說主理人褚少軍表示,中國互聯網絡信息中心發布的第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》显示,截至2022年6月,中國在線辦公用戶規模達4.61億,佔網民整體的43.8%。2022年上半年,在線視頻、電話會議用戶規模較2021年12月增長5.9%。一方面可以說因為移動互聯網的發展,讓雲辦公有了更大的用戶基數,另一方面,更為關鍵的是疫情,讓跨地域的面對面交流變得異常困難,使得雲辦公的規模迅速壯大。但必須清醒地意識到因為疫情帶來的雲辦公的放大,隨着疫情的結束,泡泡就會被戳破,雲辦公的規模就會從峰值掉落,回到一個更為理性的值,這個理性的值和之前的空前繁榮的值有很大的差距。增量消失的時候,靠增量吹起來的資本估值就無從談起,雲辦公的企業就必須回到成本和利潤的基本點上來,如何減少虧損,如何儘快盈利就變得異常重要。

巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳表示,疫情背景下,大批企業開啟了居家辦公模式,市場需求激增。據統計,在線辦公的用戶規模裂變式增長,雲辦公相關產品在短時間內得到廣泛的運用普及,產業實現了爆髮式增長。主要是电子審批、語音轉文字、多語種實時翻譯、在線遠程培訓、網絡課堂等細分應用場景營運廣泛。

貝多財經主理人賈小俊表示,對於媒體人而言,遠程辦公或者雲辦公並不陌生。就經營性業務而言,雲辦公是一個非常好的選擇,嚴格流程操作,提高辦事效率,共享推進情況,以及可溯源性強等等,都是雲辦公的優點。

不過,並非所有業務都適合雲辦公,比如一些涉密業務,或者說線下協同更為方便的情況下,雲辦公的作用就顯得沒那麼必要。

當下,市面上主流的雲辦公平台很多,包括釘釘、企業微信、飛書等等,都已經做得非常完善了,可以滿足一般企業的絕大多數需求。

雲辦公其實並不是新的事物,只是一個新的名稱而已。在此之前,大家所用的OA就是同樣的道理,只不過現在更為多元和普遍。

對於平台而言,做出差異化其實並不容易,你方唱罷我登場,可複製性非常高。重點在於:誰能夠持續性的獲得新用戶,或者更多付費,才能夠在未來競爭中領先一步。

對於企業而言,更合適的方式應當是線上線下相結合,有現場辦公的需要,同樣也應當迎合時代發展,採用更為靈活的形式辦公,提高工作效率,進而產生更多效益。

柒財經創始人馮超男表示,三年的疫情,確實讓雲辦公成為企業保持高效運作的關鍵。去年2月,工信部發布了關於運用新一代信息技術支撐疫情防控和復工復產工作的通知》,明確支持中小企業運用雲計算推動企業上雲,重點推行遠程辦公、居家辦公和視頻會議等在線工作方式。可見,在特殊環境下,雲辦公迎來爆髮式發展有理可依。且雖現在疫情管控上已經放開,但云辦公還是市場需求的,畢竟企業数字化轉型早已成為常態,例如常規的工作流程從面對麵線下搬到線上。不過,雲辦公被越來越多企業選擇的同時,還需特別注意數據安全,而這也是平台“黏住”企業的關鍵。

宇見商業諮詢創始人曹宇認為,疫情對於培訓行業,諮詢行業的衝擊是毀滅性的,不能線下培訓,不能集會,很多地方超過20人以上的會議都禁止舉辦。傳統培訓行業,尤其是企業內訓,受到了前所未有的衝擊。業務下滑也十分嚴重。2020年開始,就開始嘗試進行線上培訓授課,採用過小鵝通,社群直播,視頻號直播,釘釘會議,騰訊會議等多種平台模式的嘗試。

實踐中,也盡可能多的接納客戶的需求變化,合理的調整。根據顧客的習慣和要求,大家選擇最多的,是騰訊會議和釘釘會議。

因為商業諮詢,要頻繁和客戶進行各種數據的溝通,方案的調整,騰訊會議的共享功能,可以實現會議的直觀和高效。培訓時,打卡簽到制度,可以合理考勤。會議錄製,可以實現後期課程視頻的二次加工。連麥互動盡最大可能的還原了課堂的交互性。

全國各地分公司參訓學員開會

會議背景可以自定義上傳圖片,節約背景板的製作,還能有效的增加課程的氛圍感。

直播授課+社群答疑跟進,可以有效的360度跟進效果,達到無縫隙覆蓋輔導。

疫情對於很多行業的打擊都是毀滅性的,但是網絡辦公將這個困境徹底打破,實現了異地聯動,高效辦公,減少、節約各種差旅費用的消耗,更最大限度的保障了管理生產的進度,且避免了新冠肺炎感染帶來的生命安全的風險。

在過往三年的諮詢培訓業務的交付中,確實切身體會了網絡雲辦公帶來的便利。業務量不僅沒有減少,反而最大限度的節約了差旅時間,反而增效了很多。

疫情確實給各行各業帶來了大量的困境和不便,但是大家又在絕境里找到了生存的新契機。而雲辦公實現的可能,更依賴於不斷優化的雲辦公支持的平台。無論是騰訊還是釘釘,都在過往的業務開展中提供了最大限度的便利。

無論疫情是否能夠在短期內結束,大家的辦公習慣都確實因此而改變了。

螺旋實驗室運營田文認為,疫情三年,“雲辦公”漸成風潮,很多企業因為不得已的原因被迫在線上開展工作,但從實際結果來看,線上協同也能夠很好地達成工作結果,甚至還可以幫助企業節省很多成本。這一點即便在疫情過去之後,也應該是很多企業的共識,線上協同辦公的方式也勢必會繼續存在。

但對於飛書、釘釘等雲辦公產品來說,雖然在過去三年培養起了用戶的使用習慣,但也在面臨新的問題。前期各大廠商為了搶佔市場,均主打免費的旗號吸引企業用戶,但如今隨着用戶量趨於穩定,產品廠商不得不開始思考如何盈利的問題。

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此前騰訊會議和釘釘都曾試水過會議收費的模式,但市場反響並不友好,飛書也傳出國內業務短時間內無法盈利,重心將轉向海外市場的消息。對於雲辦公的各方玩家來說,眼下雖然客戶已經有一定的黏性,但很多是建立在免費的基礎上,而且伴隨着放開帶來的工作習慣改變,貿然開始收費或許會使企業選擇放棄線上協同工具,尤其是一些小微企業,可能會更加敏感。想要尋找盈利方向,或許還得進一步豐富產品的功能屬性。

關於雲辦公未來還將會衍生出哪些功能,以及雲辦公需要哪些技術進行支撐?

巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳表示,未來衍生的功能會有大量的数字化應用、產業互聯網應用進行對接,比如政務、醫療、教育、證券、消費行業,甚至是建築、物流、物業。

如果要實現大規模應用,雲辦公需要的技術之一是分佈式計算技術,這樣可以節約整體計算時間,大大提高計算效率;其次是分佈式存儲技術:集中式存儲無法滿足海量數據的需求,而分佈式存儲

多少說主理人褚少軍表示,對於雲辦公來說,最重要的就是要效率、便捷、不卡頓和安全,但是現實體驗中,因為終端、網速等多重的原因,即便要實現不卡頓都是比較困難的。效率就更不用說了,對於很多行業和很多公司而言,事實依然證明面對面辦公,也就是非雲辦公的溝通效率和質量更高。在企業有選擇的情況下,還是更多地願意回到常態的在地辦公狀態,而非雲辦公。但因為移動互聯網的發展和疫情三年之間的用戶習慣培育,雲辦公會成為辦公室辦公的有效補充和部分取代。使用場景和實用場景依然會比三年前增加。

首席商業評論創始人衛明認為,所謂的雲辦公對於信息可以異步,信息比較集中提交的合作以及交流工作是價值更大的,但對於信息同步要求高,信息多發、分散且信息密度較大的交流辦公場景是價值偏低的,至少目前的技術上,付費意願是要打一個問號的。目前的雲辦公更偏向的是一個對線上線下辦公協同的輔助工具,但工具型產品的替代性還是比較強,未來需要更多的衍生服務來盈利。當然也期待雲辦公通過VR,AR等新技術手段打造全新的辦公場景,讓信息的流動不僅限於文字,流程,音頻,視頻,而是更加全息的辦公場景,相信到那個時候才是真正樹立雲辦公的時代。

資深媒體人崔伯爵吃魚認為,雲辦公比較大的問題在於現場感不足。線上視頻開會,總沒有面對面溝通效果好,雖然也看得到其他人的臉,但依然覺得對方很遙遠,這個事其實挺微妙。解決這個問題並不會太遠,之後無論是VR技術,還是元宇宙都有可能輸出這種身臨其境的感覺,所有與會者就像是在你旁邊。至於數據傳輸中的保密等問題,區塊鏈技術可能能解決。

總體上,現在很多技術,包括3D打印、VR、5G等都在發展,技術改變生存方式。如果往更長遠看,“居家遠程辦公”可能真的會是大勢所趨,疫情只是加速了這個進度。

BT財經主編王璟認為,每家在線辦公平台的用戶痛點仍然明顯,如果不從用戶痛點入手解決根源問題,那麼盈利問題也會如影隨形。現在的付費率普遍偏低,這是需要市場推廣和普及來提升付費率。

艾媒諮詢預測2023年我國協同辦公行業市場規模將達到330.1億元。作為企業服務中不可或缺的重要部分,在線協同辦公已經形成了長期發展趨勢。根據《2021中國SaaS調查報告》結果显示,目前我國辦公軟件存在付費率不足的問題,2021年我國辦公軟件付費率不足15%,相比之下,歐美市場辦公軟件付費率已經超過了70%。也就是說,包括釘釘在內的我國眾多辦公軟件平台,都普遍面臨着提升付費率的內部訴求。

此外,現在用戶手機和電腦上即時通訊工具眾多,有時候因為消息太多會忽視或屏蔽一些工具,導致手忙腳亂容易造成消息錯漏。釘釘移動PC端分離應用場景銜接差,延遲、消息不同步等問題依然存在。

比如企業微信。企業微信用戶總量不少,卻有不少痛點,比如運營難獲取粉絲、無法精準幫助企業實現營銷。另外一些企業客戶認為企業微信傳播價值不夠精準,沒有影響和轉換,而運營企業微信還容易增加企業成本,人力成本高。這些痛點讓很多企業用戶直接改用微信,因為快捷方便。一些企業認為:不用企業微信怕同行超越,而用了企業微信收穫難以達到預期,讓一些企業用戶雖然下載了企業微信,卻不太願意至少不會積極主動使用。

釘釘是偏雲辦公,不管喜歡不喜歡都要產生辦公行為,而企業微信的使用則不是必須的,它本身偏重銷售,兩個本質有所不同。

比如從金山辦公。從客戶群體來看,它一共分為兩種:個人用戶和組織級客戶。作為辦公軟件,最大的痛點莫過於模式上的局限,市面上大部分的辦公軟件其實都偏向於專業化,有限的需求群體下,走to B的路線,收費自然也很高。

這樣的toB模式的一個痛點就是天花板通常比較低。大型企業目前已經幾乎被金山辦公或其他軟件拿下,金山辦公的上升空間不大,只能向中小企業發力,但中小企業對價格比較敏感,這是金山辦公無法解決的矛盾。

金山辦公相比釘釘和企業微信,其用戶總量明顯偏低,但因為它本身的模式,也是為數不多實現盈利的雲辦公軟件,但目前陷入用戶增長天花板,這也是行業的通病,如何實現新用戶增長,是金山辦公未來需要解決的難點。

關於雲辦公的未來發展方向如何?取代線下辦公還需要多久? 國內和國外雲辦公系統的差異化是什麼?

《鯨平台》智庫專家郭施亮表示,疫情促使了在線辦公的大熱,所幸這些年互聯網的高速發展,人們可以把線下工作搬到線上,如果疫情發生在二十年前,恐怕就真的受到太大的衝擊了。在線辦公模式得到了認可,疫情影響是催化劑,但更重要的是,隨着人們使用在線辦公的頻率增加,不斷形成了使用的黏性,包括釘釘、企業微信等等,市場需求一下子提升。當大家形成了很強的使用黏性后,在線辦公也成為了重要的辦公模式。不過,在線辦公最需要解決的是網絡速度、在線辦公效率、更豐富的雲辦公功能等,在大家形成了使用黏性后,接下來比拼的是雲辦公軟件的實用程度以及便捷程度,但在線辦公實現商業化運作或者實現大舉盈利的難度不小,大家習慣了免費,要提升付費率,拓展付費用戶的難度自然不小。

零售商論新零售行業分析師明澤提出,雲辦公興起是辦公方式的革新,從形式上看,是從傳統線下場地辦公到線上自由辦公,是打破物理距離的初探,而更深層次,是一次勞動生產方式的解構。

雲辦公成立的兩大條件,一方面是“硬性“條件,也即是生產資料、基礎設備、溝通通道,軟性方面諸如釘釘、騰訊會議等辦公軟件興起,根據辦公需求持續更新迭代,大抵可以適配現階段在線辦公要求;另一方面是“軟性”條件,企業辦公理念轉變,從物理束縛中跳脫出來,現階段的雲辦公仍屬於工作方式的補充階段,一般應用在遠程溝通會議,距離雲辦公仍有着較長距離。

實現真正意義上的雲辦公,需促成辦公理念變革,讓企業改變以往線下溝通的方式,匹配足夠完備的辦公機制,彌補線上雲辦公溝通效率低下的短板,真正意義上為企業降本提效。

雲上服務,是連接未來線上資源的窗口,它可以是辦公場景——雲辦公,也可以是消費場景——雲消費,也可以是娛樂場景——雲遊戲,雲上辦公本質是連接,技術層面的迭代更新並不是“攔路虎”,人與人之間的連接才是。

多少說主理人褚少軍表示,雲辦公的未來,對於做雲辦公的企業來說,重點依然是要服務好大客戶,服務好剛需行業和剛需客戶,畢竟真實需求的大客戶才是B端收入和利潤的核心保障。對於大客戶而言,除了通用功能而言,很多企業還需要貼合企業自身需求的個性化功能,也就是說雲辦公的企業除了提供標準化功能和應用之外,還需要提供個性化的開發定製。但個性化的開發和定製必然會降低雲辦公企業的利潤率,增加雲辦公企業的運營難度。未來,如何平衡通用功能和個性化定製,就是雲辦公企業不得不面對的挑戰。

國內外的差別,主要還是要看用戶所在地,所在國的的文化和法律差異,需要根據這些差異去調整。比如視頻會議是默認打開攝像頭,還是默認關閉攝像頭待用戶自行點開;視頻會議的各個環節需不需要用戶授權還是直接霸王條款式合同讓用戶統一授權,都得依賴不同地區的用戶習慣和當地法律法規。

航通社創始人李書航表示,疫情防控進入新階段的又一個標誌就是騰訊會議、釘釘和飛書恢復對企業用戶收費。三家的企業版費用分別是4788元/年,9800元/年以及最少1440元/人/年。定這個價格只能說對被自己“綁架”的企業用戶非常有信心。

疫情期間這三款工具里受益最多的可能是飛書。它最開始是字節的內部溝通工具,而且刻意的將自己跟OKR概念綁定在一起,那些拿不準這個概念的公司還以為飛書並不適用於他們。光是產品普及推廣這一點就讓它受益不少。

大多數中小企業或團隊的付費意願及實際轉化仍然是悲觀的,它們多數仍會在免費方案所限制的範圍之內來繼續使用最基本的功能。

在線辦公和視頻會議目前達到了基本可用或者更高的水平。其實在21世紀初,這曾是一個被人們廣泛暢想的未來圖景,微軟、諾基亞等企業都曾製作電視廣告或宣傳短片來暢想「隨時隨地都可以辦公」是一件多美妙的事。

隨時隨地辦公的另一面,意味着工作侵蝕了生活的其他部分,私人時間被工作佔據被認為是常態,沒有額外補償;無孔不入的工作壓力,和封閉環境帶來的精神負擔相結合,製造了大量的心理問題。人是社會性、群居性的動物,線上理論上“可以替代”的一部分線下活動,最終將被證明是不可替代的。

遠程工作讓人們的工作分化為兩種,那些不太適合長期或永久遠程的工作和以前區別不大;而另一些可以被調整為永久遠程的工作則更像是兼職或零工的感覺,即使實際上是全職工作。相應的,這些工作即使是全職的,員工和企業間的關係也相對遙遠。

 

巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳表示,疫情的背景下,雲辦公成了剛需,雲辦公成為不可逆轉的大趨勢。在C端消費者市場飽和的情況下,雲辦公毋庸置疑是未來發展的方向。未來更加多樣化的需求會讓雲辦公市場價值進一步增長,行業更加受到資本市場的青睞,也將成為了巨頭們角逐產業互聯網的新戰場。

出於企業對保密性以及面對面溝通的重視,加上一些行業的特性,比如餐飲,實體辦公室不可能徹底消失。未來的趨勢更有可能是,企業對於辦公空間開啟精簡模式。

一方面國內外雲辦公市場的成熟程度不同,好比國內雲辦公系統正處在一個逐步完善、走向商業化的成長階段,算是初級階段;另一方面,用戶對雲辦公系統的認知和使用存在差異。

深潛atom創始人周立恆表示,隨着經濟社會將回歸正常狀態,“雲辦公”模式未來發展前景將面臨非疫情因素的考驗。過去三年,這種模式曾面臨用戶暴增、系統崩潰等考驗。而未來,隨着疫情不斷弱化,將面臨非疫情因素考驗:一方面,沒有疫情支撐,用戶規模是否縮水是一大考驗;另一方面,在用戶規模難以快速增長的情況下,信心和方向也是考驗。

近期傳出,騰訊會議或將全面取消免費版。從免費到付費,網絡卡頓、網絡被攻擊這些經常遇到的體驗不佳,用戶的容忍度是不一樣的。進入付費時代,首先,用戶規模縮水是肯定的,大多數公司還是習慣於線下辦公,這種觀念很難改變。第二,用戶留存將取決於平台的功能設置和用戶體驗。對“雲辦公”提供方而言,今後的發現不能再靠用戶規模取勝,而是要根據用戶需求做精做細,即用戶需要什麼樣的“雲辦公”,就提供什麼樣的服務,甚至應該走用戶訂製的服務模式。

異觀財經主理人楊曉易表示,“雲辦公”對上班族而言並不陌生,公共衛生事件以來,居家辦公的方式被廣泛採用,視頻會議、文件共享、移動審批成為日常,線上辦公、視頻會議的“剛需”曾讓視頻會議巨頭Zoom一度成為“最靚的仔”,股價暴漲,為眾多投資者創造了財富。

在國內,疫情這三年,視頻會議軟件成為企業員工工作中的必需品。國內流量巨頭騰訊、阿里巴巴、字節跳動等公司,採用免費低價策略獲取更多流量客戶。疫情紅利消失后,人們工作逐步回歸線下,未來線上線下相結合的辦公模式或將成為主流,但這對“雲辦公”企業而言,並不是一個絕對的“好消息”,回歸線下也就是線上辦公的需求會相對減少,無論是對於國際視頻會議巨頭,還是國內的釘釘、騰訊會議、金山辦公等企業而言,均面臨獲取用戶規模增長和留存的問題。此前Zoom透支紅利后,業績“爆雷”就是最好的證明。

如今,燒錢換規模的打法不靈了,企業更加註重盈利,免費低價的策略未來可操作的可能性要小得多,因此,提供“雲辦公”服務的企業,一方面需要從服務場景化、用戶需求個性化等多個維度提升用戶體驗,另一方面為滿足企業数字化發展,提供“雲辦公”服務的企業,更需擴寬產業發展路徑,不斷提升技術實力,以滿足用戶的需求。

提升技術實力,就意味着企業需要持續在研发上的支出,這是硬性支出,也會壓縮企業的盈利空間,騰訊會議和釘釘會議此前的免費策略恐難持續,未來收費或將成為主旋律,Zoom主要的盈利模式是會員訂閱服務,國內會員訂閱的方式能走多遠,有待觀察。

白鯨出海主編殷觀曉認為,國內雲辦公目前是個偽命題,讓企業為雲辦公付費就更不太可能了。其實在海外也一樣,前些日子看到一個數據,發布的遠程辦公崗位數量和遠程辦公的求職者數量相差很遠,疫情過後,能夠接受雲辦公的海外企業也並沒有想象得那麼多,還需要時間去發展。國內的話,感覺更滯后一些。

現在用這些軟件,多半是線下場景的協同辦公,但國內企業,一直以來就沒有為SaaS去付費的習慣,絕大部分的中小企業除非是能直接給企業貢獻收入的功能,基本上不會付費。如果收費,企業老闆大概率會採用找“平替”來解決。未來是否會真的居家辦公,搬到線上,感覺取決於所在行業是否有可量化追蹤的工作結果指標,更取決於老闆的“心胸”。

插一句主理人井尋認為,更有可能的未來方式,絕對是混合辦公。《工作的樂趣》一書的作者布魯斯·戴斯利曾表示:“我們的工作正在經歷前所未有的大變革,而這場變革剛剛開始”。不斷變換位置和環境,時而坐班時而遠程的通勤形式,在2021年《柯林斯詞典》中有了一個專業的稱謂——混合辦公(Hybrid working)。線上線下協作辦公,解決了純線上的低效,又能完成分散各地的鏈接需求的“高效”關鍵詞。但這需要硬件,類似newline、華為等產品,就在軟硬雙端驅動的解決方案,展示出一種未來生產力的打開形式。

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