月份: 2023 年 9 月

https://wantrich.chinatimes.com/news/20230707900251-420301

https://wantrich.chinatimes.com/news/20230707900235-420301

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芝加哥9月期貨5日每英斗大漲5％，終止連續七個交易日收黑的跌勢後，6日盤中又回跌近2％報6.616美元。儘管如此，由於美國農業部資料顯示截至2日止小麥已收割比率僅37％，遠低去年同期52％，並因雨量不足而預期影響種植，讓外界認為在供應減少下將有助穩定麥價。

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230707900234-420301

伊朗近幾月石油出口攀抵五年來新高，該國向中國大陸等國銷售大量廉價石油，以賺取大筆收入，卻傷害沙烏地阿拉伯減產以提振油價的努力。摩根士丹利（大摩）5日以伊朗與委內瑞拉原油供應持續增加為由，調降今明兩年國際油價預測。

紐約西德州原油8月期貨價6日盤中上漲0.43％，每桶報72.1美元。倫敦布蘭特9月期油上揚0.26％，每桶報76.85美元。

根據商品數據提供商Kpler和Petro-Logistics資料顯示，伊朗5月與6月每日原油出口平均約160萬桶，足足是一年前的逾兩倍，亦是美國2018年對伊朗重啟制裁以來的最高水平。

伊朗石油輸出資訊通常不透明，外界很難推估石油銷售規模與最終目的地。但根據數家監測全球能源貿易的公司數據顯示，大陸一直都是伊朗的頭號客戶。

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Kpler數據顯示，北京當局5月從伊朗直接進口每日約35.9萬桶石油，遠高於去年同期的26.6萬桶。業內人士表示，實際銷售數據可能高上許多，因伊朗會透過其他亞洲或中東國家轉運石油。

伊朗官員表示，該國石油比起沙國在內的波斯灣對手每桶便宜約30美元，這使得他們能夠與廉價的俄油競爭。

大摩5日調降油價預測，理由除了伊朗與委國供應增加外，非石油輸出國組織（OPEC）產油國供應量也穩定成長。這將使得第三季原油供應不足情況，到明年上半年轉變為供過於求。

大摩將今年第三季布蘭特油價預估從每桶77.5美元降至75美元，第四季由75美元降至70美元，2024年預測值也調降5美元，首季降至70美元，第二季為72.5美元，第三與第四季分別為75與80美元。

大摩預估今年下半年油價仍偏弱，但OPEC減產計畫將支撐布蘭特油價Q3維持每桶75美元附近。

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230707900230-420301

今年設備廠營運表現相對穩定，業者指出，主要由於半導體產業中長期產業前景看好，再加上各國視晶片為戰略物資之後，各國搶建半導體供應鏈動作不會因為產業短期修整就喊停，也因為看好AI將帶動半導體長期需求成長，設備廠更是積極擴產，準備在明年市況逐步回升之後，能夠搶得更多商機。

帆宣總經理林育業近日表示，該公司已規劃南科三期擴產，預計新建廠房達一萬坪。林育業強調，南科三期擴產主要是因應客戶明確具體需求而進行，希望在2024年底能夠開始出貨。

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家登今年針對前開式晶圓傳送盒（FOUP）有擴產動作，家登雖未具體提出擴產幅度，惟據了解，今年初時，家登FOUP月產能約在1.2萬顆，目前仍持續進行擴產中，預計明年初將達月產1.8萬顆規模，擴產幅度達5成之多。

CoWoS產能需求大爆發，設備商辛耘自製設備除卡位先進封裝的濕製程設備領域，亦持續拓展多元應用，該公司今年第一季時也公告，台南市安定區安定段2023地號土地，土地面積約2021坪，交易總金額3.13億元，主要用於建置辦公室及擴充自製設備產線，預計明年上半年完工、年中投產。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230914000253-260204

林根源13日出席「智慧顯示商機地圖關鍵布局」技術峰會時指出，2022年電動車銷售達到1,052萬輛，年增率55％，是首次突破1千萬輛的規模。若以IEA預估來看，2023年電動車銷售量將達到1,400萬輛規模。

林根源強調，在市場快速發展的趨勢下，未來車廠的決勝點，在於座艙智慧化，要「以人為本、應用為王、心不設限、智慧顯示寬廣無限。」

林根源說明，在駕駛艙進化史中，2000年出現機械化座艙（中控台），接著轉為電子化座艙，2010年代發展出連網化座艙，2020年代進化到智慧化座艙，預估2030年將進入第三生活空間，也就是銜接住家到辦公室中間的第三生活空間。

目前智慧化座艙的趨勢是一機多屏、大尺寸螢幕，人機交互與感知融合，集中式電子電器架構，個性化設定，艙內影音娛樂沈浸式體驗。

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林根源預測，未來智慧座艙將有四大趨勢，包括：多感知互動、個人化設定、整合式平台、沈浸式娛樂。他認為，智慧座艙的發展趨勢就像智慧型手機一樣，各種大螢幕顯示和互動技術只是第一步，全方位的手機生態圈，以及與使用者習慣融合的用戶體驗才是關鍵。

不管是電動車還是燃油車，座艙智慧化的需求是一樣的，而且通常是跨領域的技術應用，例如個人化音訊場域，可凸顯車載高傳真音訊系統的價值，是吸引消費者的一大賣點。未來廠商不僅提供智慧座艙單品，更要以應用場景為出發點，提供滿足各個面向的解決方案。

林根源補充，2022年全球電動車廠排名，比亞迪以186萬輛，超越特斯拉的131萬輛，取得市占冠軍，主因是比亞迪以刀片電池技術、PHEV的DM-i技術，以及全市場覆蓋的「車海」策略，大幅提升211％銷售率。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230914000256-260204

業者指出，記憶體族群受惠最大，包括威剛、群聯、華邦電、十銓等可望受惠。

業界人士指出，NAND從7月低點、反彈至今9月上旬，有成交的價格，大概上漲10～12％，但各大記憶體原廠希望9月能再漲10％以上，三星此次喊漲動作，明顯是要進一步拉動市場漲價氣氛。

業績人士分析，三星對自家Galaxy智慧手機行動事業部供應的記憶體晶片，也打算調漲價格，以反應行動晶片漲價趨勢。

而中國大陸客戶看好智慧手機銷售量、尤其是海外市場，已同意三星的漲價要求。

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業界人士表示，智慧手機廠商晶片庫存，自2022年底晶片產業大幅減產後，便開始日益滑落。三星高層甚至預測，記憶體晶片市場可能最快今年Q4陷入短缺。

晶片廠商也開始降低NAND型快閃記憶體產能，業界人士分析，記憶體晶片商的資本支出、矽晶圓產出，已較今年稍早預定的計畫下砍逾半，今年DRAM、NAND型快閃記憶體的供給位元成長率，可能會下降10％。

在NAND型快閃記憶體市場，客戶不再砍單、甚至開始下達更多訂單。一家智慧手機製造業者表示，雖然今年上半的智慧手機出貨量較去年同期萎縮超過10％，但由於新機種需要較高的記憶體容量，促使智慧手機廠商的晶片庫存減少。

NAND現貨價止跌回升，客戶陸續回補庫存，記憶體模組業者如群聯、宇瞻、威剛等，先前低價入手的庫存，將可望享受漲價回補的優勢。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230914000259-260204

明年全球主要半導體設備支出情況

SEMI（國際半導體產業協會）公布最新一季《全球晶圓廠預測報告》指出，受到晶片需求疲軟及消費性產品、行動裝置庫存增加影響，預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，2023年將從去年歷史高點995億美元下滑逾15％至840億美元，惟明年半導體庫存調整結束及高效運算、記憶體需求回升帶動，預估將年增逾15％，達到970億美元。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，今年設備支出下滑幅度較預期小，綜觀2024年回升將更強勁。此一趨勢表明半導體正走出低迷，而旺盛的晶片需求，持續帶動整體產業正向成長。

受惠產業對於先進和成熟製程節點的長期需求成長，晶圓代工產業2023年維持投資規模，微幅成長1％至490億美元，持續引領半導體產業成長；預計2024年產業回溫，帶動設備採購金額擴增至515億美元，較今年成長5％。

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SEMI並指出，台灣將在2024年穩坐全球晶圓廠設備支出的領先地位，年增加4％來到230億美元。韓國居次，預計2024年的支出將達到220億美元，較今年增長41％，同時反映了記憶體領域的復甦。此外，受限於美國出口管制，中國先進製程發展和海外廠商投資受阻，2024年總支出額雖以200億美元排名全球第三，但較2023年水平下降。儘管受到限制，但中國的晶圓代工業者和IDM（垂直整合製造商）將持續以成熟製程進行投資及佈局。

美洲地區仍維持第四大支出地區並創下歷年新高，支出總額預計將來到140億美元，年成長率達23％；歐洲和中東地區也將續創佳績，支出總額成長41.5％至80億美元。而日本和東南亞地區的晶圓廠設備支出將在2024年分別增長至70億美元和30億美元。

SEMI也表示，2024年記憶體支出總額預計將迎來高達65％的成長，達到270億美元，為2023年下降46％後的強勁反彈。其中，DRAM領域在2023年下降19％至110億美元後，預估於2024年回升至150億美元，年成長達到40％。NAND領域支出預計也將呈現相似的趨勢，2023年下降67％至60億美元，但在2024年大幅回升113％，達到121億美元。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230914000250-260204

車用半導體已成為智慧車、電動車與自駕車未來發展的重要突破關鍵，台灣先進車用技術發展協會（TADA）理事長黃崇仁近日表示，汽車加速電子化，此發展方向驅動汽車電子占比快速提升，未來平價AI MCU晶片將扮演重要地位。

市調機構Gartner預測，今年全球車用半導體市場規模將上看769億美元，比2022年成長了13.8％，為半導體市場中少數亮眼成長的類別之一，並且主要成長動力來自於先進駕駛輔助系統（ADAS）、車用高效能運算、純電動車（BEV）、油電混合車（HEV）等需求。

黃崇仁近日指出，汽車電子這幾年發展速度加快，因為新一代汽車在加速電子化過程中，驅動汽車電子零組件與模組占比快速提升，自動駕駛也全面升級到Level 2到Level 2.5，未來將走到Level 3。由於AI在各類汽車電子應用當中扮演重要角色，因此車廠對於大眾化的AI解決方案需求也快速增加，畢竟並不是每一款汽車都會使用到高單價AI晶片，並且車廠認為汽車透過有AI功能的汽車電子模組加入，可以讓車主在駕駛汽車過程中，更方便也更直覺，操作汽車也更人性化。

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黃崇仁點出，要讓電動汽車更快普及，且都具備自動駕駛能力，有AI運算能力的平價AI MCU晶片是重要關鍵，因為車廠感受到AI對電動汽車的推動很有幫助，但是高單價車用AI晶片太貴，若是有平價且足夠運算能力的車用AI晶片，就能夠降低電動汽車成本，再搭配上適合的汽車電池/充電樁系統，將讓電動車更快速普及。

黃崇仁指出，隨著電動汽車需求不斷攀升，電子控制在汽車上扮演角色更形重要，因為不再使用傳統引擎、傳統傳動系統、傳統控制系統，所有控制全部電子化，他看好台灣供應鏈在未來電動車發展的優勢。

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折疊機的滲透率可望逐步提升，據TrendForce研究，2023年折疊手機出貨量約1,830萬支，年增43％，占今年智慧型手機市場僅1.6％，2024年出貨量則預期勁揚38％，滲透率擴大至2.2％，中長期來看，TrendForce認為，折疊手機市場持續擴大勢在必行，2027年出貨量有機會達到7,000萬支，占智慧型手機市場約5％。

折疊機供應鏈近來成為盤面亮點，富世達、兆利先後大漲，富世達在興櫃沒有漲跌幅限制，12日大漲逾20％，兆利跟進於13日強漲逾9％。

TrendForce表示，截至目前，蘋果對於折疊手機興趣缺缺，這對於提振折疊手機買氣的確是負面因素。不過蘋果一向對於產品的使用者體驗有其堅持，由於折疊手機在面板平整度、絞鍊設計仍有不足，應是蘋果遲遲不願跨入折疊手機領域的原因之一。不過，對中大尺寸產品而言，維持折疊面板平整性的難度較小尺寸產品低，不排除未來蘋果在摺疊類產品上將直接朝向中尺寸的筆電或平板電腦發展。

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TrendForce認為，折疊手機市場規模擴大主要是仰賴零組件成本降低，以及中國品牌廠展開布局，零組件方面，若面板及鉸鏈成本有機會減少，將能決定折疊手機零售價未來能否穩定朝向1,000美元以下定價，藉此吸引並提升消費者購買意願。

品牌方面，今年三星折疊手機仍居首位，出貨量預估將成長至1,250萬支，但在折疊手機市占率卻從2022年的82％降至68％，主要是其他中國品牌的折疊手機數量正在快速成長。排名第二的是華為（Huawei），預計今年折疊手機出貨量預估約250萬支，市占率約14％。接續為OPPO、小米（Xiaomi），市占率分別為5％及4％，其他品牌市占率均4％以下。

TrendForce表示，由於過去幾年受到疫情影響，中國品牌的折疊手機販售區域大多以中國市場為主，並沒有積極出海。若未來中國品牌折疊手機的海外銷售策略轉趨積極，有望刺激整體折疊手機市場加速成長。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230914000257-260204