晶圓二哥有救?下一個晶片荒慘劇曝

晶片荒慘劇爆不完?下一個致命時間點曝光 連分析師都怕

全球晶片荒問題難解,美國商務部對各大廠進行問卷調查後,日前發布正式報告,該報告提到,去年的晶片需求比2019年還高17%,且目前需求未減,未來6個月內缺貨狀況仍相當嚴重,沒有任何犯錯空間。

對此,有專家認為,未來一年內晶片供應問題有望改善,但隨著5G技術發展,晶片需求將會再次激增,企業與消費者不得不學會忍受電子產品會出現短缺。

科技媒體《ComputerWorld》報導,研究與諮詢機構Gartner Research分析師Alan Priestley表示,「晶片荒問題其實從2020疫情在全球大流行之前就開始了,當時製程技術較舊的半導體廠已經處在產能全開的狀態,只是疫情加劇問題的嚴重性,所有的需求預測全都失準。」

美國商務部發出的報告也顯示,去年晶片短缺最嚴重的時刻,當地庫存量僅剩5天,相較2019年的平均40天庫存有不小差距,Alan Priestley說:「晶片短缺的癥結點仍是成熟製程的晶片,雖然大家很在意最新技術,但生產一台手機或一輛車需要很多種的晶片。」

至於半導體短缺問題何時才能看到終點,Alan Priestley認為,晶片供應在未來一年內可望有所改善,部分原因是許多電子產品的需求開始趨緩,但隨著5G生態系統與雲端產業的發展,需求將會再次激增,企業與消費者不得不學會忍受部分電子產品出現短缺,「就像疫情一樣,我們終究會習慣的。」

(中時新聞網 郭宜欣)

晶圓二哥被「這4字」賜死?專家爆1件事 聯電更危急了

晶圓代工二哥聯電在日前的法說儘管看好2022年首季營收可望創高,但首度鬆口認為,2023年後28奈米市場可能面臨「供過於求」,投資人被這4字警訊嚇壞,聯電封關日股價屠殺近7%,失守年線。

分析師指出,聯電受惠於疫情,這兩年每股盈餘(EPS)倍數成長,然而疫情若下半年就結束,28奈米供過於求的速度會更快,聯電恐怕長線就要保守了。

聯電法說會公布去年業績創高並上調今年晶圓代工產值約年增20%,接近公司營收年增幅度,但預估第1季毛利率約為40%低於預期;而對於市場大舉擴充28奈米產能,聯電首度示警,2023 年後28 奈米市場可能面臨供過於求。

聯電股價封關日重挫6.83%、收57.3元,盤中最低狂殺8.78%,至56.1元,摜破年線、創5個多月新低。市場最擔憂的28奈米製程供過於求問題浮上檯面,外資單日暴砍聯電10.7萬張,高居個股賣超排行第1名。

萬寶投顧總監蔡明彰指出,科技股的修正不斷擴散,以成熟製程為主的晶圓代工聯電公布優於預期的上季財報,但第一時間ADR重挫7%,與先進製程的台積電公布財報的大漲截然不同,拖累封關日聯電大跌近7%,失守年線。

他認為,聯電估第1季毛利率40%,低於市場預期,可能是股價大跌原因,但原物料上漲吃掉毛利率還不是賣壓主因。聯電鬆口承認28奈米明年將供過於求,28奈米製程在疫情期間對聯電營收貢獻由14%提高到25%,是聯電的金雞母。

聯電疫情前,2019年EPS 0.82元,但疫情後2020年2.42元,再到2021年4.57元,這兩年EPS倍數成長,證明聯電是疫情受惠者。

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蔡明彰強調,如果成熟製程製程28奈米2023年才供過於求,聯電急跌後將可回穩,但疫情若下半年就結束,28奈米供過於求的速度會更快,聯電恐怕長線就要保守了。

「這兩年,全球五大晶圓代工廠的28奈米總產能成長約6成,新產能將在2022下半年及2023年開出,供過於求顯然不可避免,接下來使用成熟製程生產的電源管理晶片、面板驅動IC、MCU微控制器,MOSFET功率半導體、CIS影像感測器在過去兩年不斷調高報價。」

蔡明彰提醒,一旦28奈米供過於求,必然跟著調降價格,這部分要觀察聯電、世界破年線後,相關IC設計是否跟進走跌值得留意。

※中時新聞網提醒:本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧。

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