美光財報打臉外資報告 陸行之撿到槍狠酸

美國半導體巨擘美光財報財測雙優,激勵記憶體族群上演大復活,與美系外資日前唱衰產業「凜冬將至」形成鮮明對比,超大咖前外資分析師陸行之也忍不住出手打臉,戲稱外資報告參考就好,數字別當真,最重要的要看邏輯分析是否正確,還指外資為賺佣金,才會頻繁調整評等。

美光21日公告2022會計年度第1季營收76.9億美元,EPS為2.16 美元,優於市場預期,並看好受惠晶片短缺問題緩解,預估2022會計年度第2季營收75億美元,也優於預期的72.7億美元,EPS估為1.95美元,同樣超越市場預期的1.86美元。

隨財報財測雙雙報喜,除激勵美光股價走高,鈺創、南亞科、茂矽、旺宏,群聯、威剛、宇瞻、晶豪科、宜鼎、十銓等台系記憶體廠,股價也跟進連動表態。

陸行之在個人臉書粉專貼文指出,猶記8月11日時美光股價75.03美元,美國大券商卻出了一篇「記憶體寒冬將至」報告,把海力士、美光全降評,並大膽預測2022年DRAM blended現貨價跌5成,美光股價10月12日雖一度抵 65.67美元的觸底價,但現已來到90美元附近,感覺很諷刺。

專精半導體產業的陸行之還說,結論是所有券商、分析師降評、升評研究報告參考就好,數字不要當真,重點要看邏輯分析能力是否正確。

陸行之放槍外資圈非頭一遭,今年7月他也曾接受節目專訪時,大開外資玩笑,狠酸降台灣半導體評等是賺取佣金的手段,同樣要投資人「參考就好」。

由於當時大摩雙降台積電、聯電評等,還下修目標價與獲利,陸行之評論,有些分析師在公司要求定期作出報告、又要有不同觀點的「壓力」下,被迫要進行上調或下修、改變評級,才能吸引投資人注意。

他還指,外資機構最終要賺取佣金,客戶一直抱著台積電死錢,對券商而言沒獲利、大家薪水都不好,多多少少要製造聲音,讓投資人有動作,待股價跌了又會改變看法。

但陸行之當時也提醒,市場上對明年半導體業過度樂觀的言論要審慎觀察,總結來說,「明年半導體需求,應走一步看一步」。

(旺得富理財網 李宗莉)

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