2017年配電自動化終端發展現狀與競爭格局分析

真空包裝機2017年配電自動化終端發展現狀目前我國配網自動化建設仍局限於試點,其中隻有寧波達到瞭城市全覆蓋,但大多數城市僅僅覆蓋瞭部分區域。從試點項目來看,配網自動化的平均投資規模在1.1-1.5億元左右,覆蓋區域平均相當於當地城市的1/3-1/4。按照投資結構,前瞻對配電自動化終端市場規模做以下預測:2013-2016年,配電終端市場規模從15億元增長至128億元,年復合增長率約為60%,市場需求較大。圖表1:2012-2016年我國配電終端市場規模(單位:億元)資料來源:前瞻產業研究院整理2017年配電自動化終端競爭格局FTU(饋線終端)和DTU(站所終端)是配電終端的兩類主要設備。前瞻對國網公司在各省家用真空包裝機進行的配電終端招標情況作瞭初步統計,涵蓋北京、山東、安徽、福建、河北、河南、湖南、寧夏、山西、陜西、上海、天津、浙江、重慶、甘肅、青海、四川共計17省市50餘批集中招標;這樣數據並不是完全統計,但可以幫助分析配電終端市場的大致情況。根據前瞻產業研究院《2018-2023年中國電力自動化行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》匯總,在總共招標的近80000套FTU中,珠海許繼獲得瞭40%的份額,這得益於山東市場的出色表現;南瑞系三傢公司合計獲得26%的份額,整體實力突出;獲得100套以上FTU合同的廠傢共有20傢,有中標業績的廠商合計26傢。FTU合同單價約1.5萬/套;總計招標金額約12億元。在總共招標的15000多套DTU中,東方電子與珠海許繼平商用真空包裝機分秋色,各獲得15%的份額,山東科匯、航天科工、科大智能和南瑞系份額均超10%;獲得100套以上DTU合同的廠傢共有21傢,有中標業績的廠商合計27傢。DTU合同單價約2.5萬/套;總計招標金額約4億元。圖表2:我國FTU終端及DTU終端市場份額(單位:%)資料來源:前瞻產業研究院整理可以看到,較主站系統而言,配電終端市場呈現出“群雄並起”的局面,20多傢廠商參與其中,隻是在爭奪目前10來個億的細分市場;我們判斷,隨著國網公司關於智能配電終端標準的制訂發佈,將會有越來越多的企業瞄準這一市場進軍,其中包括電能儀表廠商和一次設備廠商兩類;因此我們認為,終端市場很難出現類似主站市場般的寡頭競爭格局,將會進入戰國時代似的激烈爭奪,龍頭企業的市場份額很難真空封口機超過40%;隨著國網建設進程的加快,主站、配電終端由公司總部統一集中招標將是發展趨勢,競爭必將帶來價格的逐步下降,僅能提供終端設備的企業將會面臨不小的毛利壓力。“十三五”配電自動化終端前景預測根據市場情況綜合分析,前瞻產業研究院預測各廠商終端份額如下:(1)FTU市場:許繼40%、南瑞系30%、積成5%、四方3%、東方3%、科銳5%;(2)DTU市場:許繼15%、南瑞系15%、積成4%、四方4%、東方15%、科銳7%。前瞻認為,2014-2016年,許繼電氣配電終端收入規模分別達到16億元、32億元和42億元;南瑞系分別達到12億元、24億元和32億元。圖表3:2018-2020年中國配電自動化終端廠商業務收入預測(單位:億元)資料來源:前瞻產真空保鮮包裝機業研究院整理

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